Finsera hat heute den Start des Finsera Thematic Explorer bekannt gegeben, einer KI-gestützten Anlage-Recherche-Anwendung zum Entdecken, Erstellen, Überwachen und Analysieren thematischer Anlage-Baskets.

Anlagethemen beginnen häufig mit einer Erzählung über eine Technologie, eine Branche, eine wirtschaftliche Entwicklung oder eine Veränderung der Marktstruktur. Um diese Erzählung in einen investierbaren Basket zu überführen, sind eigenständige Entscheidungen erforderlich: welche Unternehmen zum Thema gehören, wie sie gewichtet werden sollten, welche Anlagekriterien angelegt werden und wie sich die resultierende Exposure von bestehenden Anlageprodukten unterscheidet.

Der Finsera Thematic Explorer bündelt diese Phasen des Recherche-Prozesses in einer Anwendung und bietet Nutzern damit die Möglichkeit, von einem Themennamen oder Prompt zu einem Portfolio-ähnlichen Basket zu gelangen und anschließend die zugrunde liegenden Bestände und Merkmale zu überprüfen.

Nutzer können kuratierte und aktuelle Trendthemen erkunden oder mit einem Prompt ein eigenes Thema erstellen und dieses in einen Anlage-Basket umwandeln.

Über seine Model Context Protocol (MCP)-Verbindung zu Finsera kann die Anwendung Anlagekriterien und Unternehmensmerkmale einbeziehen, etwa Unternehmensgröße, Bewertung, Fundamentaldaten, Kursdynamik, Branchen und Länder.

Nutzer können zudem die Anzahl der Aktien in einem Basket, die Gewichtungsmethodik und die Bedeutung bestimmter Schlüsselwörter steuern. Dadurch lassen sich unterschiedliche Interpretationen desselben Anlagethemas konstruieren und vergleichen.

„Der Name eines Themas verrät einem Anleger nicht unbedingt, wie die zugrunde liegende Exposure aussieht“, sagte Laurent Dubois, Mitgründer von Finsera. „Die ausgewählten Unternehmen, ihre Gewichte und die Kriterien, die zur Konstruktion des Baskets verwendet werden, können wesentlich verändern, was der Anleger tatsächlich besitzt. Wir haben den Thematic Explorer entwickelt, um die Anlageidee mit den Tools zu verbinden, die benötigt werden, um diese Exposure zu definieren, zu untersuchen und zu überwachen.“

Sobald ein Thema erstellt wurde, können Nutzer vom Basket bis auf die Ebene der einzelnen Unternehmen navigieren. Die Anwendung liefert Bestände, Gewichte, Sektor-Exposures, die besten und schwächsten Wertentwickler sowie Performance-Statistiken. Ein integrierter Newsfeed verknüpft relevante Unternehmensentwicklungen mit den Unternehmen innerhalb des Themas.

Darüber hinaus bietet die Anwendung Echtzeit-Intraday-Kurse und Performance-Daten für thematische Baskets, verwandte börsengehandelte Fonds und einzelne Aktien.

Finsera-Themen lassen sich anhand von Beständen und Performance mit verwandten ETFs vergleichen. So können Nutzer feststellen, ob Produkte mit ähnlichen thematischen Beschreibungen tatsächlich eine ähnliche Exposure bieten, und untersuchen, ob Performance-Unterschiede auf die Wertpapierauswahl, die Konzentration, die Gewichtung oder eine andere Definition des Themas zurückzuführen sind.

„Makro-Anlagethemen passen selten sauber in eine einzelne Branche oder einen bestehenden ETF“, sagte Joe Mezrich von Metafoura LLC. „Der Thematic Explorer bietet einen direkten Weg, eine These in ein Portfolio zu übersetzen, sie mit verwandten ETFs zu vergleichen und zu verstehen, was der Anleger tatsächlich besitzen würde, um die These bestmöglich mit der Anlage in Einklang zu bringen.“

Themen und einzelne Unternehmen lassen sich für die laufende Überwachung zu Watchlists hinzufügen. Eigene Themen können gespeichert, umbenannt und bearbeitet werden, und Nutzer können Varianten erstellen, während sich eine Anlageidee weiterentwickelt.

„Wir haben den Thematic Explorer so konzipiert, dass er mithilfe von KI Anlageideen, die in natürlicher Sprache formuliert sind, mit den analytischen Fähigkeiten von Finsera verbindet“, sagte Asriel (Uzi) Levin, Mitgründer von Finsera. „Nutzer können einen Basket erstellen, die zugrunde liegenden Unternehmen untersuchen und das Thema weiter verfeinern, während sich die Anlageidee weiterentwickelt.“