Duplo, ein nigerianisches Startup, das Software für Finanzprozesse von Unternehmen entwickelt, setzt für seine nächste Wachstumsphase auf Banken als Vertriebskanal. Das Unternehmen hat eine Partnerschaft mit Wema Bank, einem der ältesten Kreditinstitute Nigerias, geschlossen, um seine Software über ALAT Business, die digitale Business-Banking-Plattform der Bank, anzubieten. ALAT wurde 2017 als Nigerias erste vollständig digitale Banking-Plattform eingeführt und ist seitdem zu einem wichtigen Kanal für Wema Banks Strategie im SME- und Geschäftskundensegment geworden. Duplos CEO Yele Oyekola sagte, das Startup beabsichtige, dieses Modell mit weiteren Banken zu replizieren.

Wema Bank ist die erste Geschäftsbank, die Duplos Software vertreibt. Die Partnerschaft spiegelt einen breiteren Trend im afrikanischen Finanzdienstleistungssektor der vergangenen drei Jahre wider: Banken und Zahlungsnetzwerke arbeiten mit Fintech-Startups zusammen, um ihren Geschäftskunden nachgefragte Software bereitzustellen, ohne sie intern zu entwickeln. Für nigerianische Banken ist der Druck besonders hoch: Das Land hat mehrere zehn Millionen SMEs, die das Rückgrat der Wirtschaft bilden, aber historisch nur begrenzten Zugang zu integrierten Finanzmanagement-Tools hatten. Viele waren daher auf manuelle Prozesse oder voneinander getrennte Softwarelösungen angewiesen.

2023 ging der globale Kartenemittent und -prozessor Paymentology eine Partnerschaft mit Boya, einem kenianischen Startup für Business Spend Management, und Diamond Trust Bank (DTB), einem mittelgroßen Kreditinstitut, ein, um virtuelle Firmenkarten für Ausgaben einzuführen, die Bankeninfrastruktur mit Software für Ausgabenmanagement verbinden. 2024 schloss Mastercard eine ähnliche Partnerschaft mit dem südafrikanischen Fintech SAVA und verschaffte Unternehmen in Südafrika, Nigeria, Kenia und Ägypten über die Plattform von SAVA Zugang zu Ausgabenmanagement, digitalen Konten und Buchhaltungstools.

"A lot of the banks are actually in a shift now where their customers are requesting, or even going to fintech platforms like Duplo and others, to get more than the banks can provide," sagte Oyekola am Mittwoch in einem Interview mit TechCabal. "Doing that work as a bank would require layers of approvals and technical resources that might distract them from their core [operation]. That was why it made sense for them [Wema Bank] to work with us."

Duplo wurde 2021 von Oyekola und Tunde Akinnuwa gegründet und entwickelt Software, die Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Finanzen unterstützt. Im Rahmen der Partnerschaft mit Wema Bank können ALAT-Business-Kunden auf Duplos Tools zugreifen, ohne die Plattform der Bank zu verlassen. Die Software ermöglicht es Unternehmen, lokale und internationale Zahlungen zu automatisieren, Ausgaben und Genehmigungsworkflows zu verwalten, Rechnungen zu erstellen und einzuziehen, Lieferantenzahlungen zu automatisieren, den Cashflow über Echtzeitberichte zu überwachen und Transaktionen über ein einziges Dashboard abzugleichen. Bestehende ALAT-Business-Kunden erhalten drei Monate kostenlosen Zugang, teilte Duplo in einer Erklärung mit.

Oyekola merkte an, dass Duplo die Kosten für den kostenlosen Zugang während der Einführungsphase tragen könne, weil das Unternehmen seine Plattform vollständig intern entwickelt habe. Duplo und Wema Bank werden die Abonnementerlöse von Kunden teilen, die die Software nach der kostenlosen Testphase weiter nutzen; Oyekola lehnte es jedoch ab, konkrete Bedingungen offenzulegen. Das Startup erzielt außerdem Einnahmen aus Transaktionsgebühren für Zahlungen, die über seine Plattform abgewickelt werden.

Die Integration mit Wema Bank baut auf einer bestehenden Beziehung zwischen den beiden Organisationen auf. Das Kreditinstitut hatte zuvor einigen Kunden von Duplo virtuelle Konten bereitgestellt, bevor die beiden Unternehmen vereinbarten, Duplos Software direkt in ALAT Business einzubetten.

Oyekola sagte zwar, Duplo sei offen für ähnliche Vereinbarungen mit anderen Banken, die unmittelbare Priorität des Startups liege jedoch darin, die Nutzung unter den kleinen und mittleren Unternehmen (SME) sowie Mid-Market-Geschäftskunden von Wema Bank voranzutreiben.

Duplo betreut derzeit mehr als 1.000 Unternehmen, darunter Mid-Market- und Enterprise-Kunden wie Heineken und Maersk, und verarbeitet ein annualisiertes Zahlungsvolumen von mehr als $1 billion. Das Startup hat in drei Finanzierungsrunden $13 million von Investoren eingesammelt, darunter Point Nine Ventures und Commerce Ventures.

Auch andere Startups zielen auf dieses Segment. Unternehmen wie Bujeti und Flex Finance bieten Ausgaben- und Spend-Management-Tools direkt für Unternehmen an, während Julaya aus Côte d'Ivoire einen ähnlichen Markt im frankophonen Afrika bedient.

Duplo konkurriert im globalen Markt für Business-Spend-Management-Software (BSM), der nach Schätzungen des Beratungsunternehmens Data Insights 2026 ein Volumen von $26.68 billion erreichen wird, wobei die Region Middle East and Africa (MEA) etwa 8% dieses Marktes ausmacht.

"We focus heavily on mid-market and enterprise clients in Nigeria, and they drive a lot of our volumes as well," sagte Oyekola. "Across [our] portfolio, about 20% of our customers are mid-market to enterprise businesses; we don't serve any business in the MSME space—it's mostly SMEs, mid-markets, and enterprises."

In den vergangenen Jahren hat Duplo ein umfassendes Financial Operating System entwickelt; laut Oyekola stellt das Engineering-Team den größten Anteil der Belegschaft. Die Plattform hat sich von Zahlungsautomatisierung auf Treasury Management, Kreditorenbuchhaltung, Ausgabenmanagement, Rechnungserstellung, Inkasso, Abstimmung, internationale Lieferantenzahlungen und Finanzberichterstattung ausgeweitet.

Oyekola sagte, Duplos Kerngeschäft im Technologiebereich arbeite inzwischen kostendeckend, wobei die Einnahmen die Entwicklungs- und Wartungskosten vollständig deckten. Das Unternehmen sei insgesamt noch nicht profitabel, erwarte jedoch, bis 2027 die Gewinnzone zu erreichen.

Duplo ist in Nigeria und Südafrika tätig, verfolgt jedoch in beiden Märkten unterschiedliche Wachstumsstrategien. Im April ging Duplo im Rahmen seiner Expansion nach Südafrika eine Partnerschaft mit dem Fintech Ozow ein und nutzt dessen Zahlungsinfrastruktur und regulatorische Lizenzen, um lokale Unternehmen zu bedienen.

"Nigeria is our home market, South Africa is an expansion market," sagte Oyekola. "We don't have the same reach in South Africa that we have in Nigeria, and there are some gaps in our regulatory framework there. Ozow was the ideal partner for that, so we use Ozow as our payment service provider [PSP] in South Africa. In Nigeria, we provide that end-to-end because we have a PSP and an IMTO [international money transfer operator] [licence] as well."

Die Partnerschaft mit Wema Bank verdeutlicht eine breitere Verschiebung in der Zusammenarbeit zwischen Banken und Fintechs: Banken bringen regulierte Infrastruktur und Kundenbeziehungen ein, während Startups wie Duplo die Finanzmanagement-Software liefern, die Unternehmen im Alltag nutzen. Sollte dieses Modell an Dynamik gewinnen, könnten Banken zu einem der wichtigsten Kanäle für die Kundengewinnung von Duplo werden.