Daba Markets Inc. (Daba Finance), eine digitale Investitionsplattform, die Investoren mit afrikanischen Kapitalmärkten verbindet, hat mit Coronation Securities Limited und Coronation Asset Management Limited eine Partnerschaft geschlossen, um berechtigten Daba-Nutzern Zugang zu nigerianischen Kapitalmarktprodukten zu verschaffen.

Die am Mittwoch bei einer Signing-Zeremonie in Lagos angekündigte Partnerschaft verbindet Dabas digitale Plattform und internationale Reichweite mit Coronations Kenntnissen über Nigerias Kapitalmarkt und Anlageprodukte. Daba wird über eine Trust-Struktur als Unternehmenskunde von Coronation fungieren und schafft damit einen Weg für seine Nutzer, auf Produkte und Dienstleistungen zuzugreifen – darunter lokale Aktien, Investmentfonds, Wertpapierhandel und Anlageforschung –, die von Coronations lokal regulierten Unternehmen angeboten werden.

Die Vereinbarung kommt, während Nigerias Aktienmarkt seinen Aufschwung fortsetzt. Der NGX beendete den August mit einem Jahresrendite des Gesamtindexes von 56,93 %. Der Boom hat jedoch auch eine Lücke offengelegt: Ausländische Investoren sind am aktuellen Aufschwung weit weniger beteiligt als inländische. Diese Lücke ist für den breiteren Markt relevant, da ausländische Portfolioströme historisch eine bedeutende Quelle für Liquidität und Hartwährungszuflüsse bei nigerianischen Aktien waren; ihre geringe Beteiligung bedeutet, dass ein Großteil des aktuellen Anstiegs von lokalen Käufern getragen wurde.

Der Bericht des NGX über in- und ausländische Portfolioinvestitionen für Juli zeigte, dass die ausländischen Transaktionen zwischen Juni und Juli um 29 % sanken, sodass ausländische Investoren in diesem Monat nur 5,6 % der gesamten Transaktionen ausmachten. Nigerias Rückkehr in die FTSE Russell Frontier Market-Klassifizierung, ein Index, der nationale Aktienmärkte kategorisiert, führt das Land zurück in eine anerkannte Gruppe investierbarer Märkte, die von globalen Investoren verfolgt werden – ein Upgrade, das einen Markt typischerweise für Fonds sichtbar macht, die an Frontier-Indizes orientiert sind, wobei tatsächliche Zuflüsse jedoch vom Investorenvertrauen und dem Zugang abhängen.

„Millionen Afrikaner in der Diaspora und Investoren auf der ganzen Welt verfolgen afrikanische Märkte genau, können aber aus der Ferne nur schwer mitmischen, weil der Zugang zu glaubwürdigen Informationen und das Zurechtfinden in lokalen Marktstrukturen schwierig sein können“, sagte Boum III Jr, Chief Executive Officer von Daba Finance. „Diese Vereinbarung hilft, diese Lücke zu schließen, indem sie Coronations tiefes Wissen über den nigerianischen Markt mit Dabas Technologie und internationaler Reichweite kombiniert.“

Die Diaspora ist ein erheblicher Pool potenzieller Teilnehmer: Überweisungen von im Ausland lebenden Nigerianern gehören laut der Zentralbank von Nigeria zu den größten Devisenquellen des Landes, und die Partnerschaft ist im Grunde der Versuch, einen Teil dieses grenzüberschreitenden finanziellen Engagements vom Konsum in Kapitalmarktanlagen zu lenken.

Daba wurde 2021 gegründet und positionierte sich als Plattform, die Investitionen in private und öffentliche Märkte Afrikas zusammenbringt. Die Gründer Boum III Jr und Anthony Miclet wollten Anlagemöglichkeiten über eine einzige Plattform zugänglich machen und argumentierten, dass die Beteiligung von Privatanlegern an den Kapitalmärkten des Kontinents begrenzt blieb und potenziellen Investoren die Informationen und die Infrastruktur für grenzüberschreitende Anlagen fehlten.

Das Unternehmen verfolgt derzeit 194 gelistete Unternehmen an der Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), der regionalen Börse der acht Länder der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion (WAEMU), sowie am NGX, laut eigener Website. Daba gibt an, weltweit mehr als 250.000 Kunden zu bedienen und Einzelpersonen sowie Institutionen in den USA, Europa, Kanada und Afrika mit afrikanischen Aktien, Anleihen, Fonds und Private-Market-Anlagen zu verbinden.

Laut dem Unternehmen basiert die Partnerschaft auf Marktdaten, Anlegerbildung und digitalem Zugang – Elemente, die unterschiedliche Aspekte des Problems angehen sollen, mit dem ein internationaler Investor konfrontiert ist, der sich für Nigeria interessiert.

Im Rahmen der Vereinbarung können berechtigte Daba-Nutzer nigerianische Kapitalmarktprodukte, die von Coronation bereitgestellt werden, direkt über die Daba-Plattform nutzen. Die Berechtigung hängt von den Investitions- und Regulierungsregeln im Wohnsitzland des jeweiligen Nutzers ab. Die Unternehmen gaben an, dass die Funktionalität digitales Onboarding, Finanzierung in mehreren Währungen, Investitionsanfragen oder Orderaufgabe sowie Anlageberichte unterstützt.

Daba wird die Kundenbeziehung und die User Journey über seine Plattform besitzen und verwalten, während Coronation die Nigerian-Markt-Expertise und die Kapitalmarktprodukte bereitstellt.

„Der Kapitalmarkt Nigerias bietet bedeutende Chancen für Investoren, die Engagement in einer der dynamischsten Volkswirtschaften Afrikas suchen“, sagte Jibola Odedina, Managing Director und Chief Executive von Coronation Securities Limited. „Die Ausweitung der Beteiligung erfordert jedoch mehr als nur Zugang; sie erfordert glaubwürdige Marktinformationen, Investorenvertrauen und ein klares Verständnis des Anlageumfelds.“

Daba wird zudem nigerianische Marktnachrichten, Daten, Analysen und Forschung über seine digitale Plattform bereitstellen, gestützt auf Coronations lokales Marktwissen und ihre Expertise. Die beiden Unternehmen werden zusätzlich Kurse über Daba Academy und Coronation Investment Academy, ihre jeweiligen Aus- und Weiterbildungsplattformen für Investoren, sowie gemeinsam veranstaltete Webinare anbieten. Die Bildungsinhalte sollen den Menschen helfen, die Instrumente, Institutionen, Schutzmechanismen, Chancen und damit verbundenen Risiken des nigerianischen Kapitalmarkts zu verstehen. Wie schnell die Partnerschaft in eine erhöhte Beteiligung ausländischer Investoren und der Diaspora am NGX umgesetzt wird und wie sich die Berechtigungsregeln in verschiedenen Rechtsgebieten auswirken, werden die praktischen Maßstäbe der Vereinbarung im Zeitverlauf sein.