Zuverlässige Verarbeitung, nicht nur geförderte Tonnage, könnte bis 2035 über Engpässe bei kritischen Rohstoffen entscheiden: GEM
Wichtige Erkenntnisse
- •GEM Mining Consulting projiziert auf Grundlage der 2035-Prognose der IEA eine erwartete Versorgungsdeckung von nur 68 % für Lithium, 74 % für Kobalt und 75 % für Kupferbedarf.
- •Graphit und Magnet-Seltenerdmetalle weisen trotz prognostizierter Versorgungsdeckung von 96 % und 107 % mit 89 und 95 von 100 Punkten die höchsten Anfälligkeitswerte der Lieferkette aus, was die konzentrierte Raffination in China widerspiegelt.
- •Die EU-Verordnung über kritische Rohstoffe, die seit 2024 in Kraft ist, begrenzt den Anteil eines einzelnen Drittlands auf 65 % des jährlichen EU-Verbrauchs eines strategischen Rohstoffs, während US-Programme der Ministerien für Energie und Verteidigung Graphit- und Seltenerd-Verarbeitungskapazitäten mitfinanziert haben.
- •Lithium weist mit 80 Punkten auf GEMs Volume Scarcity Index den größten Mengendruck auf, und Nickel verbindet eine Versorgungsdeckung von 92 % mit einem Anfälligkeitswert von 66, der auf der Konzentration in Indonesien und China beruht.
- •GEMs Rechenbeispiel zeigt, dass Hürden bei Inbetriebnahme, Hochlauf, Qualität und Qualifizierung eine hypothetische jährliche Nennkapazität von 100.000 Tonnen auf 60.200 Tonnen verlässlicher Produktion reduzieren könnten.
Ob die Welt bis 2035 unter Engpässen bei kritischen Rohstoffen leidet, könnte ebenso sehr davon abhängen, wie zuverlässig Bergbauunternehmen nutzbares Material verarbeiten und liefern können, wie davon, wie viele Tonnen tatsächlich gefördert werden. Das ist das Ergebnis einer Analyse von GEM Mining Consulting.
Gestützt auf die 2035-Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) untersuchte GEM Kupfer, Lithium, Nickel, Kobalt, batteriegrades Graphit und Magnet-Seltenerdmetalle. Die erwartete Versorgung deckt lediglich 68 % des Lithiumbedarfs, 74 % der Kobaltnachfrage und 75 % des Kupferbedarfs. Die sechs Rohstoffe decken einen Großteil der Materialbasis der Energiewende ab — Batteriekathoden und Graphitanoden, Kupfer für Stromnetze und Leitungen sowie Permanentmagnete in Elektromotoren und Generatoren von Windturbinen — weshalb Versorgungslücken in diesem Zeithorizont für Hersteller und Regierungen genauso bedeutsam sind wie für Bergbauunternehmen.
Die größten Defizite signalisieren jedoch nicht zwangsläufig die schwächsten Lieferketten. Für Graphit und Magnet-Seltenerdmetalle wird eine Versorgungsdeckung von 96 % beziehungsweise 107 % prognostiziert, dennoch weisen sie die höchsten Anfälligkeitswerte der Lieferkette in GEMs Bewertung aus — 89 und 95 von 100 Punkten.
Dieses Anfälligkeitsmuster spiegelt die dokumentierte Konzentration im Mittelsegment der Wertschöpfungskette wider: China raffiniert den Großteil der weltweiten Seltenen Erden und verantwortet den größten Teil der Produktion von batteriegradem Graphit. Diese Abhängigkeit ist inzwischen in westlicher Politik verankert. Die EU-Verordnung über kritische Rohstoffe (Critical Raw Materials Act), die seit 2024 in Kraft ist, legt Benchmarks für 2030 zu Gewinnung, Verarbeitung und Recycling fest und begrenzt den Anteil eines einzelnen Drittlands auf 65 % des jährlichen EU-Verbrauchs eines strategischen Rohstoffs, während Programme der US-Ministerien für Energie und Verteidigung Graphit- und Seltenerd-Verarbeitungskapazitäten mitfinanziert haben — die Diversifikationslücke, die GEMs Anfälligkeitswerte abbilden.
Lithium weist den größten Mengendruck auf und erreicht 80 Punkte auf GEMs Volume Scarcity Index (Index der Mengenknappheit), während Kupfer 62 Punkte erzielt. Kobalt verbindet ein Versorgungsdefizit mit einer hohen Anfälligkeit der Lieferkette und erreicht auf dieser Kennzahl 78 Punkte.
Nickel zeigt das umgekehrte Problem. Die Versorgung dürfte 92 % des Bedarfs decken, doch sein Anfälligkeitswert für die Lieferkette erreicht 66 Punkte, was die Konzentration in Indonesien und China sowie die begrenzte diversifizierte Raffination widerspiegelt.
Die Ergebnisse legen nahe, dass Regierungen und Industrie für verschiedene Rohstoffe unterschiedliche Lösungen benötigen: Kupfer, Lithium und Kobalt erfordern verlässliche Projektentwicklung, während Graphit und Magnet-Seltenerdmetalle eine stärker diversifizierte Verarbeitung, Technologie und Kundenbasis brauchen.
Verlässliche Tonnage
GEM argumentiert zudem, dass angekündigte Produktionskapazitäten das künftige Angebot überzeichnen können, da die Nennkapazität Faktoren wie Inbetriebnahme, Hochlauf, Produktqualität, Kundenqualifizierung und Betriebsstörungen nicht berücksichtigt.
In einem Rechenbeispiel reduzieren diese Hürden die jährliche Nennkapazität eines hypothetischen Projekts von 100.000 Tonnen auf 60.200 Tonnen verlässlicher Produktion. GEM betonte, dass die Annahmen seine Methodik veranschaulichen und keine Marktprognose darstellen.
Daraus folgt, dass ein kleineres Bergbauprojekt mit nachgewiesener Verarbeitung, qualifizierten Produkten und verlässlicher Infrastruktur einen größeren strategischen Wert haben könnte als eine größere Ressource ohne tragfähigen Weg zu den Kunden. So gelesen sind die zwischen jetzt und 2035 zu beobachtenden Indikatoren die Zeitpläne für Inbetriebnahmen, die Dauer von Qualifizierungsprozessen und wie viel neue Verarbeitungskapazität außerhalb der heutigen Konzentrationszentren ans Netz geht.
Die weiterreichende Botschaft lautet: Reserven allein sind noch kein Angebot — kritische Rohstoffe müssen letztlich finanziert, genehmigt, abgebaut, verarbeitet, qualifiziert und zuverlässig geliefert werden.