BlackRock hat diese Woche zwei neue börsengehandelte Fonds in Kanada aufgelegt, darunter einer mit einer moderaten Bitcoin-Allokation. Die Fonds nahmen an der Toronto Stock Exchange im Rahmen der RBC-iShares-Partnerschaft den Handel auf und erweitern BlackRocks kanadisches Produktangebot um sowohl internationale Aktienexposition als auch Zugang zu digitalen Vermögenswerten.

IBQT fügt eine kleine Bitcoin-Komponente hinzu

Das iShares Equity + Bitcoin ETF Portfolio, gelistet unter dem Kürzel IBQT, verbindet breite Aktienexposition mit Kryptowährungsbeteiligung. Der Fonds allokiert 97 % seines Vermögens in Aktienpositionen in kanadischen, US-amerikanischen, internationalen und Schwellenmärkten, während die restlichen 3 % über den kanadischen iShares Bitcoin ETF, der unter dem Kürzel IBIT handelt, in Bitcoin investiert werden.

Anstatt einzelne Wertpapiere direkt zu kaufen, investiert IBQT hauptsächlich in andere iShares-börsengehandelte Fonds. BlackRock erklärt, dass die Struktur darauf ausgelegt ist, eine diversifizierte Aktienmarktexposition über mehrere Regionen hinweg zu bieten und die Kryptowährungsexposition gleichzeitig gering zu halten. Der Fonds zielt auf langfristige Kapitalsteigerung durch eine Kombination aus traditionellen Aktien und einer kleinen digitalen Vermögensallokation ab.

Das Produkt erscheint vor dem Hintergrund eines breiteren Trends großer Vermögensverwalter, Kryptowährungen in konventionelle Portfoliovehikel zu integrieren. BlackRocks US-Spot-Bitcoin-ETF, der iShares Bitcoin Trust, wurde im Januar 2024 aufgelegt und gehörte zu den am schnellsten wachsenden ETFs aller Zeiten, zehn Milliarden an Vermögenswerten anziehend. Kanada hatte sich bereits als früher Akteur bei Krypto-ETFs etabliert und 2021 den ersten Bitcoin-ETF in Nordamerika durch Purpose Investments zugelassen – lange vor den US-Aufsichtsbehörden.

Laut einem aktuellen Bericht beträgt die jährliche Verwaltungsgebühr von IBQT 0,22 %. BlackRock präsentiert das Produkt als Ein-Ticker-Lösung, die konventionelles Aktieninvestieren mit gemessener Bitcoin-Exposition verbindet, und fügt damit ein weiteres Angebot seiner All-in-One-ETF-Reihe hinzu. Der Fonds baut auf einem Format auf, das kanadischen Anlegern bereits vertraut ist, da Asset-Allocation-ETFs, die Aktien und Anleihen in einem einzigen Ticker bündeln, als kostengünstige, einmal eingerichtete Portfolioinstrumente beliebt geworden sind.

XINT erweitert die internationale Aktienabdeckung

BlackRock hat außerdem den iShares Core MSCI All-International Equity Index ETF aufgelegt, der unter XINT handelt. Der Fonds ist darauf ausgelegt, internationale Unternehmen außerhalb Kanadas und der USA durch die Replikation des MSCI ACWI ex North America IMI Index abzubilden.

XINT weist eine jährliche Kostenquote von 0,23 % auf. Sein Benchmark umfasst rund 5.000 Unternehmen in über 40 entwickelten und Schwellenmärkten, darunter Large-Cap-, Mid-Cap- und kleinere Unternehmen. Der Fonds bietet eine breite Exposition gegenüber nicht-nordamerikanischen Aktien und schließt Wertpapiere aus Nordamerika bewusst aus.

BlackRock positioniert XINT als Kernoption für Anleger, die eine internationale Diversifikation über die kanadischen und US-amerikanischen Märkte hinaus suchen. Der Fonds zielt darauf ab, durch die Nachbildung seines Benchmark-Index eine langfristige Kapitalsteigerung zu erzielen, und sein geografischer Umfang ergänzt bestehende iShares-Produkte in Kanada und den Vereinigten Staaten.

RBC-iShares-Partnerschaft unterstützt kanadische Expansion

Beide neuen ETFs werden über BlackRock Asset Management Canada im Rahmen der RBC-iShares-Kooperation betrieben. Die Partnerschaft verbindet BlackRocks ETF-Plattform mit dem kanadischen Vertriebsnetz der Royal Bank mit dem Ziel, einen rationalisierten Zugang zu kosteneffizienten börsengehandelten Produkten zu bieten.

Die Auflegungen erweitern BlackRocks kanadisches Angebot und fügen ein weiteres Produkt hinzu, das mit Kryptowährungsexposition verknüpft ist. IBQT unterscheidet sich von einem reinen Bitcoin-Fonds, da 97 % des Portfolios in traditionellen Aktienmärkten verbleiben und digitale Vermögenswerte nur einen kleinen Teil der Gesamtstruktur ausmachen.

Zum 30. Juni verwaltete die iShares-Sparte von BlackRock rund 6,2 Billionen USD an Vermögenswerten in über 1.700 ETFs. Die neuen kanadischen Fonds erweitern diese Plattform um sowohl internationales Aktieninvestieren als auch eine kontrollierte Bitcoin-Allokation.