Decrypts Morning Minute ist ein täglicher Newsletter von Tyler Warner. Die enthaltenen Analysen und Meinungen sind seine eigenen und geben nicht unbedingt die Meinung von Decrypt wieder.

Binance-Hack belastet die Kryptomärkte

Die wichtigsten Kryptowährungen zeigten sich am Wochenende uneinheitlich, nachdem Angreifer rund 6,4 Milliarden US-Dollar von Hot Wallets von Binance über etwa 10 Blockchains abgezogen hatten. Der Großteil der Mittel wurde innerhalb von 20 Minuten am Donnerstagnachmittag entnommen, etwa fünf Minuten nach der Schlussglocke des Marktes. Der Verlust übersteigt den bisherigen Rekord – den Bybit-Diebstahl von 1,5 Milliarden US-Dollar im Februar 2025 – um mehr als das Vierfache. Beide Unternehmen führen die Angriffe auf TraderTraitor zurück, eine mit Nordkorea in Verbindung gebrachte Gruppe, die auch Bybit ins Visier genommen hatte.

Binance machte zunächst einen kompromittierten Laptop eines DevOps-Ingenieurs verantwortlich, identifizierte anschließend jedoch „zusätzliche Einstiegspunkte“. Auf Ethereum nutzte der Angreifer 50 vorab signierte Autorisierungen, um eine Hot Wallet von Binance in einen Vertrag zu verwandeln, der sich selbst leerte. Bei dem Vorfall handelte es sich um ein Versäumnis in den Signaturfreigaben von Binance und nicht um ein Problem von Ethereum; private Schlüssel wurden nicht geleakt. Der Angreifer löschte zudem beim Verlassen des Systems seine Werkzeuge. Diese Unterscheidung rückt die Sicherheitskontrollen und Signaturverfahren der Börse in den Fokus und nicht ein Versagen der zugrunde liegenden Blockchain.

Binance hat die Auszahlungen am Wochenende wieder geöffnet. QCP meldete 3,64 Milliarden US-Dollar an Netto-Abflüssen nach der Wiederaufnahme der Auszahlungen. Binance-CEO Richard Teng erklärte, das Unternehmen werde jeden Dollar aus Unternehmensmitteln und dem Secure Asset Fund for Users (SAFU) abdecken. Mehr als 6,34 Milliarden US-Dollar wurden bereits zurückgelegt, darunter rund 5 Milliarden US-Dollar, die bereits in denselben Tokens gehalten werden, die gestohlen wurden. Binance-Mitgründer Changpeng Zhao, bekannt als CZ, sagte: „Es tut weh, aber wir überleben.“

Das FBI und der US Secret Service haben Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Das FBI bestätigte, dass es „mit öffentlichen und privaten Partnern zusammenarbeitet, um das Ausmaß zu bewerten und investigative Schritte zu koordinieren“. Weitere Berichterstattung zu den Ermittlungen veröffentlichte Decrypt.

CFTC-Vorsitzender Michael Selig sagte gegenüber CNBC, der Hack „bestätige exakt unsere Position“ in Bezug auf die Regeln, die seine Behörde früher in diesem Monat vorgeschlagen hatte. „Das eigentliche Problem ist, dass dies unregulierte Offshore-Börsen sind und sie nicht über dieselben Schutzmechanismen verfügen“, so Selig. Er hat eine „föderale Option“ vorgeschlagen, nach der sich Offshore-Plattformen bei der CFTC registrieren und US-Standards für Cybersicherheit erfüllen könnten. Selig führte auch an, dass der Angriff „über den Laptop einer Person“ erfolgte und nicht über eine Blockchain. Decrypt berichtete separat über Seligs Äußerungen.

Bitcoin-ETFs kehren die Oktober-Gewinne um

Die Bitcoin-ETFs verzeichneten am Freitag Netto-Abflüsse von 643,3 Millionen US-Dollar, ihren größten Abflusstag des Monats und das Ende einer viertägigen Kaufserie. Diese eine Sitzung veränderte die Monatsbilanz des Oktober von einem Nettozufluss von 127 Millionen US-Dollar in einen Nettoabfluss von 515,9 Millionen US-Dollar. Der September hatte einen Nettozufluss von 2,65 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Decrypt berichtete zuvor über Abflüsse von Bitcoin-ETF-Investoren.

Die Ether-ETFs verzeichneten am Freitag Abflüsse von 156 Millionen US-Dollar und für Oktober 1,61 Milliarden US-Dollar – ihr schwächster Monat seit dem Start. Sie gingen mit einer Verlustserie von elf Sitzungen ins Wochenende. Zusammen bieten die Börsenabflüsse und ETF-Zahlen getrennte Messgrößen für unmittelbare Binance-bezogene Mittelbewegungen und die breitere Fondsaktivität.

Der Newsletter erklärte, die Fondsflüsse am Montag würden genau beobachtet werden. Zudem berichtete er, dass Binance rund 1,3 Milliarden US-Dollar in BTC, ETH und BNB über den offenen Markt und Over-the-Counter-Transaktionen kaufen müsse, um den Entschädigungsfonds aufzufüllen. Der Entschädigungsplan und die Mittelzuordnung von Binance wurden in Decrypts Bericht ausführlich dargestellt.

Preise, Märkte und weitere Entwicklungen

Bitcoin fiel um 0,3 % auf 77.600 US-Dollar, während ETH um 1 % auf 2.280 US-Dollar stieg. SOL sank um 1 % auf 94 US-Dollar, HYPE verlor 3 % und fiel auf 86 US-Dollar, ZEC blieb unverändert bei 1.245 US-Dollar. Es gab keine nennenswerten Altcoin-Bewegungen.

Öl fiel um 4 % auf 99 US-Dollar, Gold stieg um 0,3 % auf 3.910 US-Dollar. Die US-Aktienfutures zogen an, da die Ölpreise sanken und Technologiewerte sich erholten; der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,35 %, der Nasdaq um 0,7 %.

Elon Musk reagierte mit einem Grimassen-Emoji auf einen Beitrag, der die Verluste von Binance auf 1 Milliarde US-Dollar schätzte. CZ antwortete: „Elon, ich habe großen Respekt vor dir, aber das ist der falsche Zeitpunkt zum Trollen. Bitte hör auf.“ CZ fügte hinzu, dass Binance' SpaceX-Aktien, erworben durch die 500-Millionen-US-Dollar-Beteiligung des Unternehmens an der Twitter-Übernahme, inzwischen „mehr als eine Milliarde wert“ seien.

Die Zahl der Emittenten mit Einwänden gegen den Handel mit tokenisierten Aktien auf OKXICE erreichte 50 Unternehmen. Nvidia, Micron, Nike, Costco und Reddit gehörten zu den jüngsten Unternehmen, die sich abmeldeten; damit bleiben nur 12 der 62 Werte übrig, die das Joint Venture OKX-ICE ursprünglich listen wollte. Die Zahl der widersprechenden Unternehmen wurde auch von WuBlockchain gemeldet.

Meme-Coins, Protokolle und NFTs

Die führenden Meme-Coins verzeichneten leichte Verluste: DOGE fiel um 1 %, SHIB um 2 %, PEPE um 2 %, PENGU um 3 % und BONK um 3 %. TRUMP legte um 2 % zu, SPX um 1 %.

Die führenden Projekte auf der Robinhood-Chain zeigten sich uneinheitlich. Pons fiel um 4 % auf 155 Millionen US-Dollar, Cashcat stieg um 7 % auf 100 Millionen US-Dollar und AI sank um 5 % auf 62 Millionen US-Dollar. Orbio gewann 20 % und WTH stieg um 15 % und führten damit die größten Bewegungen an. Zu den größten Bewegungen bei Solana gehörten Anakin mit +120 %, Gato mit +50 % und Choo mit +90 %. Stonk fiel um 7 % auf 92 Millionen US-Dollar.

Pump.fun führte die On-Chain-Protokolle beim Tagesumsatz mit 1,42 Millionen US-Dollar an, gefolgt von Hyperliquid mit 1,23 Millionen US-Dollar und Collector Crypt mit 315.000 US-Dollar, laut DefiLlama.

Der Krypto-Kartenausgeber KAST kündigte an, das Sammeln von Points zum 30. November einzustellen und das Programm durch KAST Pioneer Units zu ersetzen, ein neues Treueguthaben für frühe Nutzer.

Auch die NFT-Führer zeigten sich uneinheitlich. Punks stiegen um 2 % auf 30,4 ETH, während BAYC um 5 % auf 5,92 ETH fiel und Pudgy um 5 % auf 2,37 ETH sank. Quotrons gewannen 15 % und Argonauts stiegen um 13 % und führten damit die größten Bewegungen an. ACK änderte das Artwork von Argonauts auf „max pain v3“; die Folgen der Änderung waren unklar. Die Argonauts-Sammlung ist auf OpenSea verfügbar.