Die Containerfrachtraten von Ostasien und China in die USA sind diese Woche moderat gestiegen und befinden sich auf ihrem höchsten Niveau seit Mitte 2022, da Staus in Häfen weltweit die Verfügbarkeit von Schiffen weiterhin einschränken. Für Verlader und Importeure bedeutet das erhöhte Ratenniveau einen anhaltenden Kostendruck auf transpazifische Lieferketten – mehr als drei Jahre, nachdem pandemiebedingte Unterbrechungen die Frachtkosten erstmals auf Rekordhöhen getrieben hatten.

Die Schifffahrtsmarkt-Analysefirma Linerlytica meldete, dass weltweit mehr als 4,3 Millionen TEU (Zwanzig-Fuß-Containereinheiten) in Containerhäfen auf einen Liegeplatz warten, hauptsächlich verursacht durch Verzögerungen in Ostasien, wo neue Stürme die Fahrpläne der Schiffe weiterhin durcheinanderbrachten.

„Gemessen an der Gesamt-TEU ist die außer Gefecht gesetzte Kapazität heute höher als beim bisherigen Höchststand von 4,0 Mio. TEU während der COVID-Pandemie im Jahr 2022“, so Linerlytica.

Die derzeit blockierte Kapazität entspricht 12,6 % der globalen Flotte von 34,4 Mio. TEU – ein niedrigerer Anteil als beim Höchststand von 15,7 % im Jahr 2022, als die Gesamtflotte nur 25,3 Mio. TEU betrug, wie das Unternehmen erklärte. Dass der Stauanteil an der Flotte diesmal geringer ausfällt, spiegelt die beträchtliche neue Schiffskapazität wider, die seit der Pandemie der globalen Containerflotte zugeführt wurde, selbst als die absoluten Wartevolumina den früheren Rekord überstiegen.

Laut Linerlytica beginnt sich auch im Panamakanal Stau aufzubauen, wo die Durchfahrtslots im September weiter gekürzt werden sollen, obwohl Verzögerungen für Containerschiffe mit im Voraus gebuchten Durchfahrtslots minimal bleiben.

Die Unterbrechungen haben einen Schiffsmangel erzeugt, der die Frachtraten weiterhin stützt. Der SCFI (Shanghai Containerized Freight Index) stieg vergangene Woche erneut und liegt nun 156 % höher als zu Beginn des Iran-Krieges.

Die Raten zur US-Westküste bewegen sich derzeit zwischen 6.300 USD/FEU (Vierzig-Fuß-Containereinheit) und 7.500 USD/FEU, während die Raten zur Ostküste zwischen 8.200 USD/FEU und 10.500 USD/FEU liegen.

Die Bewertungen der Supply-Chain-Berater Drewry waren von Shanghai nach Los Angeles Woche für Woche nahezu unverändert und gingen von Shanghai nach New York um 2 % zurück.

Drewry teilte mit, dass für die kommende Woche vier Leerfahrten (blank sailings) angekündigt wurden, gegenüber sieben in dieser Woche – ein Zeichen für steigende Kapazität. Da die Nachfrage resilient bleibt und die Reedereien ihre Kapazität weiterhin steuern, erwartet Drewry für nächste Woche weniger volatile Frachtraten. Das Tempo der Leerfahrten und die Frage, ob sich die Verzögerungen in ostasiatischen Häfen in den kommenden Wochen auflösen, werden entscheidende Signale dafür sein, wohin sich die transpazifischen Raten in die Herbstsaison entwickeln.

Die Raten des Online-Schifffahrtsmarktplatzes und Plattformanbieters Freightos stiegen um 1 % zur Westküste und um 2 % zur Ostküste. Judah Levine, Leiter der Forschung bei Freightos, sagte, dass das Verhalten der transpazifischen Raten neben der resilienten Nachfrage auch durch einige Kapazitätskürzungen der Reedereien sowie durch Engpässe infolge erheblicher Staus an mehreren großen Drehkreuzen in China gestützt wird.

Der SCFI, der die Raten für aus Shanghai abfahrende Container erfasst, legte um 2,9 % zu – der fünfte Wochenanstieg in Folge nach drei aufeinanderfolgenden Rückgangswochen.

Die Raten des NYSHEX Freight Index (NYFI) stiegen um 5,4 % zur Westküste und fielen um 4,0 % zur Ostküste.

Die Containerverschiffungskosten sind für die Chemieindustrie relevant, denn obwohl die meisten Chemikalien Flüssigkeiten sind und mit Tankern transportiert werden, befördern Containerschiffe Polymere wie Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP), die in Granulatform verschifft werden. Titandioxid (TiO2) wird ebenfalls in Containern verschifft, ebenso wie flüssige Chemikalien in Isotanks. Für Polymerproduzenten und Händler übersetzen sich anhaltend hohe Containerraten in höhere Landekosten und können die Wettbewerbsfähigkeit der Exporte im Asien-USA-Handel beeinflussen.

Flüssigtanker-Raten

Die von ICIS bewerteten US-Chemikalientanker-Frachtraten waren diese Woche stabil und blieben Woche für Woche weitgehend unverändert, trotz anhaltenden Abwärtsdrucks auf mehreren Handelsrouten.

Die Raten vom Golf der USA (USG) nach Europa blieben unverändert, wobei die Verfügbarkeit von promptlyem und Früh-September-Laderaum weiterhin relativ begrenzt ist, insbesondere für Ladungen, die Edelstahltonnage erfordern. Die meisten der notierten Ladungen betrafen die zweite Septemberhälfte, wie es in der Sommersaison typisch ist, mit weniger prompten Anfragen. Insgesamt bleibt der Markt knapp, was die Frachtraten fest hält, während die Nachfrage aus der Region weiterhin von Ethanol und Natronlauge getragen wird.

Auf der Route USG–Asien werden weiterhin Glykole für September notiert, wobei die meisten Aktivitäten offenbar nach Südkorea und Thailand gehen, bemerkenswerterweise jedoch weniger Ladungen nach China und in die Region notiert werden. Die Tonnage bleibt knapp, was die Raten Woche für Woche stabil hält. Allerdings haben die Nominationen aus Beförderungsverträgen (COA) für September leicht nachgegeben, was zusätzlichen Laderaum schaffen und die Raten für kleinere Partien nach unten drücken könnte. Die Panamakanal-Behörde hat wegen unterdurchschnittlicher Wasserstände zudem zusätzliche Beschränkungen der täglichen Durchfahrten erlassen, was Wartezeiten und die Kosten für Durchfahrtslots erhöht – eine wiederkehrende Belastung der letzten Jahre, wenn Dürreperioden den Pegel des den Kanal speisenden Gatun-Sees gesenkt haben. Ethanol und EDC wurden auf dem Markt notiert.

Von USG nach Brasilien erscheint der Markt einigermaßen ausgeglichen. Spot-Laderaum für kleinere Partien ist derzeit verfügbar, und stabile COA-Volumina stützen den Markt insgesamt. Die Aktivität war diese Woche jedoch ruhig, da die meisten Marktteilnehmer den Ausgang des Krieges im Nahen Osten abwarten. Einige Ladungen von UAN, Natronlauge und Ethanol wurden notiert. Die Frachtraten werden vorerst als relativ flach erwartet.

Auf der Handelsroute USG–Indien bleiben die meisten Teilnehmer aufgrund geopolitischer Unsicherheit zurückhaltend, wobei das Interesse weiterhin vor allem Glykolen und Essigsäure gilt. Die Raten auf dieser Route sind bei stabiler Nachfrage und ausreichender Tonnage unverändert.

Auf der Bunkerseite sind die Kraftstoffpreise infolge schwächerer Energiepreise zurückgegangen und waren daher Woche für Woche niedriger.

Quelle: Von Adam Yanelli, mit zusätzlicher Berichterstattung von Kevin Callahan, ICIS —