Die Apex Group Ltd. („Apex Group“), ein global tätiger Finanzdienstleister mit betreuten Vermögenswerten von mehr als 3,5 Billionen US-Dollar, und OpenVC, ein Pionier in der Private-Markets-Indizierung und Vermögensverwaltung, haben eine strategische Partnerschaft zur Entwicklung neuer Real-World-Asset-Indizes (RWA) und zur Erweiterung des Zugangs zu Investitionsmöglichkeiten in Private Markets angekündigt.

Die Partnerschaft verbindet die globale Private-Markets-Infrastruktur, die proprietären Daten und die Vertriebskapazitäten der Apex Group mit der Expertise von OpenVC in den Bereichen Indexkonstruktion und Benchmark-Entwicklung. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen eine Reihe von Indizes entwickeln, die Anlegern mehr Transparenz, Erkenntnisse und Zugang zu dem sich schnell entwickelnden Real-World-Asset-Markt bieten sollen.

Die Zusammenarbeit kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Private Markets – von Private Equity über Private Credit bis hin zu Real Assets – weiter an Umfang und Bedeutung gewinnen, während Anleger zunehmend verlässliche Benchmarks und datengestützte Tools suchen, um Chancen über Anlageklassen hinweg zu bewerten. Anders als an den Börsenmärkten, wo Anleger standardisierte Indizes wie den S&P 500 verfolgen können, fehlte es in Private Markets historisch an vergleichbaren Benchmarks; Vermögensbewertungen erfolgen häufig nur selten und werden zeitverzögert gemeldet. In diesem Bereich steht „Real-World Assets“ üblicherweise für greifbare, nicht an Börsen gehandelte Vermögenswerte wie Immobilien, Infrastruktur und Private Credit. Mit der Partnerschaft wollen die Apex Group und OpenVC mehr Transparenz und Standardisierung in Private Markets fördern und Anlegern zugleich helfen, aufkommende Wachstumsbereiche innerhalb des Real-World-Asset-Ökosystems besser zu verstehen.

Über die Indexentwicklung hinaus werden die Anlageprodukte von OpenVC über ApexInvest Markets, den Broker-Dealer der Apex Group, verfügbar gemacht, was den Zugang für qualifizierte Anleger, Family Offices und Beratergemeinschaften erweitert – Vertriebskanäle, die sich in den letzten Jahren verbreit haben, da Private-Market-Produkte, einst überwiegend institutionellen Anlegern vorbehalten, eine breitere Anlegerbasis erreichen.

Georges Archibald, CEO von Apex Distribution, sagte:

„Private Markets durchlaufen eine Phase rascher Transformation, die Chancen für bessere Daten, mehr Transparenz und anspruchsvolleres Benchmarking eröffnet. Durch die Partnerschaft mit OpenVC haben wir die Möglichkeit, die einzigartigen Datenbestände und Vertriebskapazitäten der Apex Group mit einem innovativen Ansatz für die Private-Markets-Indizierung zu verbinden. Gemeinsam wollen wir Instrumente bereitstellen, die Anlegern helfen, sich in einem zunehmend dynamischen Marktumfeld zurechtzufinden.“

David Shapiro, CEO von OpenVC, sagte:

„OpenVC wurde mit der Überzeugung gegründet, dass Private Markets dieselbe Transparenz, Zugänglichkeit und dieselben Benchmark-Standards verdienen, auf die Anleger an den öffentlichen Märkten seit Langem zurückgreifen. Durch die Verbindung unserer Indizierungs-Expertise mit den globalen Datenressourcen und der Marktabdeckung der Apex Group sind wir überzeugt, dass wir sinnvolle Benchmarks für den Real-World-Asset-Markt schaffen und Anlegern zugleich helfen können, diesen sich entwickelnden Bereich besser zu verstehen und zu erschließen.“

Die geplanten Indizes sollen auf den Private-Markets-Daten der Apex Group und der Indexkonstruktionsmethodik von OpenVC aufbauen, um Benchmarks zu schaffen, die auf Real-World-Asset-Fonds und -Strategien ausgerichtet sind. In der Ankündigung wurden weder Zeitpläne für den Start noch die anfänglichen Anlageklassen und Strategien genannt, die die Benchmarks abdecken werden. Über die Indizes hinaus werden die Unternehmen auch bei Initiativen zu Vertrieb und Marktaufklärung zusammenarbeiten, die ein breiteres Verständnis der Anlageklasse unterstützen sollen.

Quelle: Global FinTech Series