專為金融服務打造的隱私優先 AI 平台 Zocks,宣布與美國領先的私營獨立券商及註冊投資顧問(RIA)公司 Founders Financial Securities, LLC 達成合作。透過這項協議,Zocks 已成為 TRU Enterprise OS 技術堆疊的一部分,讓該平台可供 Founders 全國社區內所有會員夥伴使用。Founders 與 Zocks 團隊合作,針對每個會員夥伴提供採用、使用、最佳實務與工作流程方面的支援,協助其顧問擴展並壯大自身事業。

透過自動化企業內耗時的行政工作,從會議記錄、手動資料輸入到新客戶開戶,Zocks 讓 Founders 的顧問得以專注於服務客戶,並深化其業務核心的客戶關係。這類行政負擔長期以來一直是獨立公司顧問產能最主要的限制之一,這也是工作流程自動化成為顧問科技投資焦點的原因。

Zocks 因其整合深度以及與 Founders 現有技術堆疊無縫協作的能力而脫穎而出。該平台會自動擷取客戶對話中的細節與脈絡,轉換為結構化資料,並將資料同步至支援的 CRM、投資組合管理與規劃工具,包括 Redtail、Wealthbox、Salesforce、Orion 與 PreciseFP,以及 eMoney 中超過 370 個欄位。這些系統是獨立顧問通路中最廣泛使用的平台之一,使這些整合在 Founders 的整個網絡中即刻具備實用價值。

由於 Zocks 也會從這些連動系統中提取資料,Founders 的會員夥伴顧問現在每次會議前都能取得最新且完整的客戶摘要。會後,會議記錄、後續追蹤電子郵件及各類表單皆已預先填入來自對話與連動系統的相關細節,可直接審閱並發送。

這些功能共同協助 Founders 的顧問進行更具見地與目的性的客戶對話,更有效地提供財務規劃,並有效率地開發新客戶關係。Founders 的管理層也能取得營運趨勢的整體洞察,協助公司聚焦對會員夥伴的支援,並在整個社區推廣最佳實務。此安排的架構對業界而言也相當值得關注:Founders 並未將 AI 採用交由個別顧問自行決定,而是在整個網絡範圍內部署該技術,並圍繞它建立培訓與工作流程,使其成為社區內的營運標準。會員夥伴採用平台的速度,以及它在日常工作流程中融入的深度,將使此次推行成為財富管理業企業級 AI 應用的參考指標。

「我們擇 Zocks,是因為它讓我們的會員夥伴有更多時間去做他們的使命所在:關懷並服務他們的客戶關係,」Founders Financial 執行長 Brad Shepherd 表示。「Zocks 從一開始就兌現了它的承諾,深入了解我們的需求,擁有穩健的平台,並透過協作的培訓與溝通策略,讓我們的會員夥伴能夠無縫擷取重要資料,從而專注於他們所提供的關懷與影響力。這項合作反映了我們致力運用 AI 來強化會員夥伴關懷與成長的能力。」

「Founders 很早就意識到 AI 將改變客戶對顧問的期望,因此選擇立即為其整個網絡配備這項技術,而非採取觀望態度,」Zocks 營收長 Drew DiMarino 表示。「我們很自豪能與一家為財富管理公司如何採用與擴展 AI 樹立標準的企業合作。」