新聞股票聖米格爾公司完成300億披索增發,創七年來最大規模並於菲律賓證交所掛牌

聖米格爾公司完成300億披索增發,創七年來最大規模並於菲律賓證交所掛牌

作者: Bworldonline·

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  • 此次300億披索優先股增發為七年來同類發行中規模最大的一次。
  • 此次發行超額認購達3.27倍,顯示需求超出基礎發行規模。
  • 掛牌的三個系列分別以SMC2V、SMC2W及SMC2X交易,股息率為8.0401%、8.3570%及8.6483%。
  • SMC自2020年以來透過五次增發、涵蓋11個優先股子系列,共募集1,466.5億披索。
  • 募集資金將用於債務再融資、債券償還,以及部分資助新馬尼拉國際機場及相關項目。
聖米格爾公司完成300億披索增發,創七年來最大規模並於菲律賓證交所掛牌

聖米格爾公司(SMC)是菲律賓最大且業務最多元化的大型綜合企業之一,業務涵蓋食品飲料、能源、燃料煉製、電信、基礎設施及銀行等領域。該公司已完成其300億披索優先股增發——為七年來同類發行中規模最大的一次——Series 2V、2W及2X優先股已於週一在菲律賓證券交易所(PSE)掛牌上市。

這三個系列分別以代號SMC2V、SMC2W及SMC2X交易,股息率分別為8.0401%、8.3570%及8.6483%。優先股通常提供固定股息收益率,在股息支付及清算分配的優先順序上優先於普通股,因此是追求收益型投資者常用的投資工具。

菲律賓證交所於週一發布聲明表示,此次發行超額認購達3.27倍,顯示投資者需求大幅超出基礎發行規模。

菲律賓證交所總裁兼執行長Ramon S. Monzon指出,此次交易是SMC自2020年以來的第五次優先股增發。累計包含本次最新發行,該集團已透過五次增發、涵蓋11個優先股子系列,共募集1,466.5億披索——成為自2020年以來菲律賓市場透過增發募資規模最大的企業。

「憑藉如此亮眼的成績單,SMC簡直可以代表『股市冠軍』(Stock Market Champion)——至少在募資方面是如此。進一步鞏固這一稱號的是市場對SMC優先股持續而熱烈的需求;僅此次發行就超額認購3.27倍,」Monzon先生表示。

SMC先前曾表示,此次發行募集的資金將用於以下數項用途:再融資用於3月贖回其Series 2-I優先股的短期借款;償將於2027年3月到期的Series C及Series J債券;以及部分資助基礎設施投資,包括新馬尼拉國際機場及布拉干省布拉坎相關機場開發項目。新馬尼拉國際機場是該國最大的私營基礎設施項目之一。

在週一的本地交易所交易中,SMC股價下跌1.10披索,跌幅1.64%,收盤報每股65.90披索。——Alexandria Grace C. Magno