Profusa, Inc. (PFSA) 股價在盤後交易中下跌，此前該公司披露了一項正式期權協議，擬收購 G3 Vision Labs 及其三家子公司，該交易取決於獲得至少 3,000 萬美元融資並滿足多項其他交割條件。

Profusa 股價在常規交易中收平於 1.06 美元，隨後在盤後交易中下跌 3.77% 至 1.02 美元。

G3 收購期權條款

根據該協議，Profusa 獲得了收購 G3 Vision Labs、Med Screen Laboratories、Dominion Diagnostics 和 Acutis Diagnostics 的權利——但非義務。該期權在 G3 提供所需財務記錄之前保持開放，隨後另有 90 天的行使期，具體按協議條款執行。

根據診斷集團及其子公司的未經審計管理層資訊，G3 估計其 2025 年淨收入約為 1.11 億美元。

擬議的合併將創建一家上市診斷公司，在多個市場運營符合聯邦 CLIA（臨床實驗室改進修正案）標準的國家級實驗室。CLIA 為在美國對人類進行的實驗室檢測確立了聯邦質量和能力標準。這些實驗室服務於區域市場及相關臨床服務中的成癮治療、疼痛管理、行為健康和其他醫療提供者網絡。Profusa 預期合併後的業務將通過廣泛的醫療保健提供者基礎和全國診斷檢測服務產生經常性收入。

融資與債務條件

Profusa 在行使收購期權之前必須滿足多項條件。該公司必須通過已完成融資或約束性資金承諾，為 Profusa 或 G3 合計籌集至少 3,000 萬美元。

此外，G3 必須在 Profusa 完成交易之前，對指定的未償債務義務進行再融資、償還、結算或取得貸方同意。

股東批准與納斯達克上市要求

Profusa 必須維持其優先股指定，並在行使期權之前根據納斯達克上市規則取得股東批准。股東必須在正式召開的公司會議上批准優先股轉換及相關交易條款，方可進行任何轉換。

Profusa 還必須保留其納斯達克上市地位，並在交割前避免任何暫停、移除、受威脅的退市或相關程序。

向 G3 股東支付的對價

Profusa 向 G3 股東支付了 201,120 股普通股和 52,903.566 股新指定的無投票權可轉換優先股作為期權對價。每份優先股在 Profusa 根據協議結構獲得所需股東批准後可轉換為 1,000 股普通股，這意味著初始優先股批次在批准後將轉換為約 5,290 萬股普通股。

如果 Profusa 在計劃的交易交割時行使收購期權，G3 股東將額外獲得 53,918.113 股優先股，可轉換為約 5,390 萬股普通股。若 Profusa 不行使該期權，G3 股東將保留初始對價，交易不會導致控制權變更。

顧問與監管備案

Tungsten Advisors 擔任 Profusa 的財務顧問。Katten Muchin Rosenman 和 K&L Gates 為兩家公司提供法律顧問服務。Profusa 預計將在 8-K 表格中提交進一步條款。已發行的證券根據聯邦和州證券法仍未註冊。