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Perenti以$1億交易將BTP出售予Beetle Industries

作者: The Market Online Australia·

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  • Perenti出售BTP將獲得總代價$1億,包括完成交割時支付的$8,000萬現金款項,以及12個月後到期且不附任何績效條件的$2,000萬遞延分期款項。
  • Beetle Industries是由Cratus Group領銜財團支持的投資工具,計劃透過澳洲「四大」銀行的債務融資,以及財團成員提供的股權與股東貸款,為收購提供資金。
  • 本次出售將使Perenti在2026財年(FY26)財務報表中認列約$6,400萬的非現金損失,但不影響協議項下應付的現金代價。
  • 預期交割不遲於2026年10月底完成,前提是Beetle落實融資安排,並取得第三方合約對手方的慣常同意。
  • 管理層計劃將出售所得再投入超越績效門檻的機會,包括澳洲Bellevue Gold的近期合約以及美國Fourmile的合約斬獲。
Perenti以$1億交易將BTP出售予Beetle Industries

合約採礦專業公司Perenti(ASX: PRN)已簽署股份買賣協議,將旗下設備租賃與零件銷售事業BTP出售予Beetle Industries。

Beetle是由私人財團設立的投資工具,該財團由Cratus Group領銜。Cratus Group是一家資源、物流、結構性資本及基礎設施供應公司,業務遍及澳洲、印尼、中國、香港及新加坡。

BTP並不屬於Perenti的核心合約採礦業務。該核心業務以地下採礦專家Barminco為支柱——正是這項業務於2019年與當時的Ausdrill合併,催生了如今名為Perenti的集團——業務遍及澳洲及非洲,近期的合約斬獲更將布局延伸至美國。

根據協議條款,Perenti將獲得總代價$1億,包括完成交割時支付的$8,000萬首期現金款項,以及交割12個月後到期的$2,000萬遞延付款。該遞延付款不受任何績效門檻或條件約束。

Beetle將透過澳洲「四大」銀行提供的債務融資,以及財團成員(包括Cratus Group的一家澳洲全資子公司)出資的股權及股東貸款,為本次收購提供資金。買方目前正與其債務融資方進行深入談判。

預期交割將於2026年10月底前完成,前提是Beetle落實其融資安排,且所有交割先決條件均獲滿足。相關先決條件屬慣常性質,包括取得第三方合約對手方的若干同意與核准。

Perenti執行長兼董事總經理Vanessa Torres表示,出售BTP符合公司優化投資組合、將資本配置於更高回報機會的策略。

「在對我們的投資組合進行策略檢視後,我們已同意出售旗下零件與設備租賃業務。」Torres女士表示。

「這項交易體現了我們持續專注於積極管理投資組合,並以能夠最大化集團股東總回報的方式,將資本配置於與我們競爭優勢相符的業務。

「儘管近年來市場逆風對BTP的業績造成影響,其團隊始終堅守崗位、勤勉工作以支撐業務的獲利能力。我們相信,新的股權結構將為BTP提供穩固的平台,以追求未來的機會與長期成功。」

由於BTP交易,Perenti將在2026財年(FY26)財務報表中認列約$6,400萬的非現金損失。該筆費用不影響協議項下應付的現金代價。

財務長Michael Ellis表示,出售BTP的所得款項將提供額外彈性,讓資本得以再投入超越公司績效門檻的機會。

「就短期而言,這包括支持近期在澳洲Bellevue Gold及美國Fourmile的合約斬獲,同時也為我們活躍的投標案源及其他非有機成長機會提供額外空間。」

在簽約至2026年10月底期限之間,時程目前取決於Beetle落實其債務融資,以及慣常的對手方同意獲得滿足;而不附條件的$2,000萬遞延分期款項,則將於交割整整12個月後到期。

開盤前,PRN股價持平於$2.45,市值為$22.9億。