Orion 已將 BlackRock、Fidelity Investments 與 Vanguard 納入其 Tailored Allocation Portfolios，這項服務將第三方模型投資組合與 Orion 的 Custom Indexing 技術結合，以大規模提供稅務管理與個人化投資。此次新增將美國三家最大資產管理公司帶上平台，此舉反映理財顧問產業更廣泛地向模型投資組合與直接索引轉變，作為可擴展、注重稅務的投資組合建構工具。

隨著新策略供應商加入，顧問現在除了 Brinker-Main Management、First Trust Advisors、Frontier Asset Management、Janus Henderson 與 Russell Investments 之外，還可以使用來自 BlackRock、Fidelity Investments 與 Vanguard 的模型投資組合。這使 Orion 的 Tailored Allocation Portfolios 自 2025 年 10 月推出以來，擴增至八家領先策略供應商。對 Orion 而言，將業界最廣為人知的三家資產管理公司整合到單一平台，降低了與這些管理公司已有合作關係的顧問公司採用的門檻，同時讓規模較小的公司能夠在個人化工具之外，取得機構級策略。

個人化無需妥協

長期以來，顧問一直面臨第三方模型的效率，與為每位客戶獨特目標提供客製化投資體驗之間的取捨。Orion 的 Tailored Allocation Portfolios 透過將各家策略供應商的標準或客製化 ETF 與共同基金模型導入 Orion 的 Custom Indexing 技術，消弭了這一差距。

「顧問希望圍繞眼前的客戶打造投資方案，同時不放棄專業管理模型的紀律，」Orion Wealth Management 總裁 Ron Pruitt 表示。「透過 Tailored Allocation Portfolios，顧問可以從他們已信任的投資理念出發，同時根據每位客戶的獨特目標、偏好與情況調整投資組合。這種彈性加上可擴展性，正在我們服務的各家公司中帶動強勁需求。」

運作方式

Tailored Allocation Portfolios 讓顧問可以選擇投資理念與自身契合的資產管理公司，並有機會建立反映自身投資觀點的客製化模型。結合 Orion 的 Custom Indexing 技術，這項服務讓顧問能夠為持有集中部位、既有持股或特殊稅務敏感度的客戶，將資產逐步移轉至模型投資組合——協助管理資本利得，並尋求隨時間改善稅後報酬。隨著顧問日益以稅後成果而非僅以投資組合建構能力競爭，這種稅務管理面向成為關鍵差異化因素。

「自推出以來的成長反映了顧問對投資組合管理技術期望的轉變，」Orion 財富管理產品與平台執行副總裁 Yi-Ching Wu 表示。「顧問不再希望在模型投資組合與個人化之間做選擇。透過將更多機構級策略納入 Tailored Allocation Portfolios，Orion 正在擴大顧問可執行的解決方案範圍，同時維持其業務所需的效率與可擴展性。」

Tailored Allocation Portfolios 可在 Orion 的顧問平台與服務中使用，包括 Orion Wealth Management、Orion Investment Portal、Wealth Advisory 與 Orion OCIO，並與 Orion Custom Indexing 完全整合，後者截至 2026 年 7 月 31 日管理資產已突破 171 億美元。隨著模型投資組合與直接索引供應商之間的競爭持續加劇，策略供應商的進一步新增或底層平台功能的擴展，將是值得關注的下一個自然訊號。