非洲電信產業的發展故事，長期以來都圍繞著擴大連網能力——從基地台和光纖到 4G 與 5G。如今 AI 正在重塑這些網路被賦予的使命，將其角色從傳輸資料，轉變為即時處理資料並據此採取行動。對 Nokia 這家曾主宰奈及利亞手機市場、數十年來深耕非洲電信基礎建設的芬蘭科技公司而言，這一轉變既是機會，也是全新的競爭戰場。

非洲電信市場估值約 660 億美元，預計到 2030 年將成長至 903 億美元，正吸引 Meta、Google 和 Microsoft 等全球科技公司的新一輪投資。這些企業在海纜、雲端基礎設施和 AI 上的投入，讓它們對支撐非洲下一階段數位成長的基礎建設擁有更大的掌控權。對 Nokia 而言，利害關係不止於銷售網路設備：公司必須在這些基礎設施中站穩一席之地，否則在新興的 AI 經濟中，恐淪為價值較低的連網服務供應商。

這正是 Nokia 鎖定的市場。該公司預期，AI 原生網路、邊緣運算、自動化和軟體將日益重要，即使非洲大部分地區仍在為穩定連網而掙扎。

「非洲目前的網路覆蓋率仍然很低，」Nokia 中東與非洲行動基礎設施副總裁 Danial Mausoof 於 8 月 25 日接受 TechCabal 專訪時表示。「我們已投入資金，我們全力深耕非洲。」

Nokia 仍將 4G 和 5G 視為其非洲策略的基石。Mausoof 表示，公司與 Airtel、Orange、Vodacom、Safaricom 和 Maroc Telecom 等主要電信集團合作，並在安哥拉、南非和衣索比亞等市場部署 5G。

但 Nokia 想從這些網路中獲取的價值，超越了單純的連網能力。其人工智慧無線電接取網路（AI-RAN）平台，將現有電信基礎設施與 GPU 運算結合，把 AI 工作負載引入網路。Nokia 於 2026 年 7 月 15 日推出商用 AI-RAN 平台。

這項轉變對 Nokia 在非洲的未來至關重要。該公司在 2014 年將手機業務出售給 Microsoft、之後將品牌授權給 HMD Global，實際上已退出消費性手機市場，並在 2016 年收購 Alcatel-Lucent 後重新聚焦於網路基礎設施。如今，它必須超越銷售網路硬體和價格競爭。如果電信業者繼續將網路主要視為連網基礎設施，Nokia 將面臨來自華為等低成本對手日益加劇的價格壓力——華為已在非洲大陸建立起強大的市場版圖。

Nokia 更大的賭注，是軟體與運算能讓網路本身成為更有價值的資產。透過 AI 原生網路以及 AVA Autonomous Operations 和 Network as Code 等平台，該公司旨在建立經常性軟體收入、擴展邊緣運算，並從 5G 以及最終的 6G 中獲取更多價值。它與非洲電信業者的關係提供了市場進入管道，但不必然構成競爭優勢。

Nokia 的賭注 vs. 市場的賭注

隨著 AI 基礎設施日益集中於同時掌控運算硬體與軟體的公司，這項弱點變得更加明顯。Lendsqr 執行長、電信產業專家 Adedeji Olowe 對 Nokia 能否在市場中站穩強勢地位持懷疑態度。

「我認為他們沒有機會，但我也可能有錯，」Olowe 說。「Nokia 進入企業市場已有一段時間，但市場正在大幅轉變，而其他所有玩家可能都領先他們。」

Olowe 點名 Amazon Web Services、Google 和華為等公司，它們已開發出自家 AI 晶片和更完整的技術堆疊。這種垂直整合讓它們對 AI 服務所依賴的運算層擁有更大掌控權。

奈及利亞硬體、機器人與潔淨能源公司 Arone Technologies 執行長 Emmanuel Ezenwere 也看到了同樣的弱點。「Nokia 沒有自己的晶片，」他說，並認為這使得該公司在 AI 堆疊的關鍵環節上依賴合作夥伴。

這一點之所以重要，是因為 AI-RAN 不只是電信軟體升級。許多價值正轉移至底層運算、互連技術、軟體生態系與智慧財產權。Nokia 掌控網路層，但其 AI-RAN 策略依賴 NVIDIA 提供驅動 AI 工作負載的運算硬體與軟體。

Nokia 的做法是將其 anyRAN 軟體與 NVIDIA 的 Aerial 軟體及 GPU 硬體結合。兩家公司正在開發一種架構，讓 GPU 運算與 Nokia 現有的基頻系統並存，使傳統 4G 與 5G 流量得以持續運作，而推論和訓練等 AI 工作負載則由 GPU 層處理。

這項安排讓 Nokia 無需自行開發加速器即可取得先進的 AI 運算能力，但也引發了一個問題：Nokia 究竟能守住多少由此產生的優勢。NVIDIA 可以向其他網路設備商供應類似的運算基礎設施，可能使這項硬體優勢普及到整個產業。

Ezenwere 認為，這正是 Nokia 地位變得更加脆弱之處。相較之下，華為對自身技術堆疊擁有更大的掌控權，包括其 Ascend AI 處理器、網路硬體和軟體生態系。不過，華為尚未公開展示將 Ascend 晶片直接嵌入基地台的作法，因此兩種途徑在技術上並不等同。

這一區別至關重要。Nokia 押注的是開放式的商用運算模式，將電信基礎設施與 NVIDIA 的運算平台結合；而華為則追求橫跨硬體與軟體堆疊的更深度垂直整合。問題在於，Nokia 的模式能否在大規模部署下，提供更佳的效能、能源效率與成本表現。

Nokia 進軍 AI-RAN 的起點，在傳統 RAN 市場中也處於相對弱勢，其 RAN 營收排名落後於華為和 Ericsson，而最大幾家廠商掌握了市場大部分份額。Ezenwere 認為，這使得 Nokia 的主張必須依賴證明自己能較規模更大的對手所開發的技術，帶來實質的效益提升。

「在技術與市場地位方面，Nokia 的 RAN 營收排名第三，落後華為和 Ericsson，前五大廠商合計掌握 96% 的份額，市場集中度處於十年高點，」Ezenwere 表示。「Ericsson 自 2026 年 6 月起已出貨商用 RAN AI，在十五家以上的電信業者中，無需 GPU 即達到約 10% 的頻譜效率和 20% 的下行吞吐量提升。Nokia 的數據是路線圖預測而非實際成果：其宣稱目前超過 20%，預測 2027 年達 50%，2028 年超過 100%。」

在華為、中興（ZTE）、三星和 Ericsson 探索不將 GPU 直接放入基頻的 AI-RAN 之際，Nokia 將需要證明其成本更高、運算密集的做法能帶來顯著更佳的成果。

經濟效益可能比技術更難跨越

在非洲，經濟效益可能是比技術本身更大的限制因素。

Nokia 尚未公布 AI-RAN 平台的固定價格。電信基礎設施通常依容量、部署規模、站點數量和軟體授權計價，而非單一零售價格。但 AI-RAN 比傳統基礎設施更昂貴，因為它為網路加入了高效能運算。

業界估計，集中式 C-RAN 樞紐的 GPU 加速處理，每節點成本可達數萬美元，視配置而定甚至超過 10 萬美元。電力是另一項成本：高密度 AI 處理可能消耗數千瓦電力——在電信業者已重度支出的市場中，這是一大負擔，包括電力、電池、發電機和柴油。能源是非洲行動電信業者最大的營運支出之一，這一成本結構已促使 Airtel Africa 和 MTN Group 等多家主要業者簽署再生能源協議，以降低基地台對柴油的依賴。

因此，全非洲大規模部署難以合理化。非洲電信業者仍大量投資於光纖回傳、頻譜、4G 與 5G 擴展及鄉村覆蓋，而其每用戶營收遠低於已開發市場的業者。其設備也多以美元計價，使其面臨匯率風險。

因此，AI-RAN 更可能從經濟效益最容易站得住腳的地方起步：高流量的都會站點、集中式網路樞紐，以及額外容量或低延遲運算能產生可衡量回報的企業環境。

Mausoof 對 Nokia 架構的描述也印證了這一路徑。電信業者可保留現有的 4G 和 5G 系統，同時在基頻基礎設施旁加入 GPU 運算。傳統行動流量繼續通過現有系統，而 GPU 層處理 AI 工作負載，由單一軟體層統一管理。

這項主張的重點不在於重建網路，而是為電信業者已擁有的基礎設施疊加一層智慧與運算能力。Mausoof 表示，Nokia 的目標是將頻譜效率提升至多 2.5 倍，可望讓電信業者從現有頻譜中榨出更多容量。

不過，這項宣稱在很大程度上仍屬前瞻性主張。Ezenwere 指出，業界對 AI 在 RAN 中實際能帶來的效益存在更廣泛的爭論。Ericsson 已回報商用 AI-RAN 部署在不使用 GPU 的情況下，帶來較溫和的效率提升，而 Nokia 較高的數據則基於自身測試和預測。實驗室效能與可衡量的電信業者回報之間的落差，最終可能決定 AI-RAN 會成為一門有意義的生意，還是一次昂貴的升級。

儘管如此，AI 仍可解決電信業者的一些當務之急。網路可依流量型態自動調整資源、在低需求時段降低容量，並實現維運自動化。Mausoof 舉例，Nokia 在沙烏地阿拉伯朝覲（Hajj）期間的部署，該公司表示其 AI 驅動的自動化在需求高峰期間處理了 10,000 至 15,000 次網路互動與變更。

相較於四處部署 GPU，這對非洲可能是更具說服力的應用案例。在電力成本高、現場工程師難以派駐的地區，能降低能耗與網路維運的自動化，無需徹底改造網路即可帶來回報。

非洲可能成為 AI-RAN 能否真正回本的試金石

更大的獎品是企業營收。礦業公司可利用專用網路操控自主機械；港口與物流業者可結合連網能力、感測器和電腦視覺；製造商可透過低延遲網路協調機器設備；公用事業則可運用連網基礎設施監控資產並預測故障。

邊緣運算是此模式的核心，因為它讓資料能在更接近產生地點之處被處理。這可讓電信業者銷售的網路能力不再只是頻寬，而是以延遲、可靠性、安全性和吞吐量計價的服務。

但這些服務的市場仍然狹窄。大型工業企業或許有明確理由為即時 AI 處理付費，而許多非洲企業仍在將基礎工作負載從舊有系統遷移至雲端平台。因此，對網路邊緣精密 AI 推論的需求，可能首先來自一小群技術先進的企業。

對電信業者而言，這意味著改變網路變現方式。企業客戶需要為特定效能或業務成果付費，而電信業者則需與企業共同開發應用案例，而非僅僅銷售傳統數據方案。

這項技術距離在非洲廣泛商用部署仍有一段路程。Nokia 正與區內電信業者討論 AI-RAN 應用案例，不過 Mausoof 表示，由於專案仍在試驗階段，目前尚無法公布名單。試驗預計最早於 2027 年第一季展開，隨後將於 2027 年世界行動通訊大會（Mobile World Congress）——這場業界最大年度盛會於巴塞隆納舉行，向來是廠商發表旗艦路線圖更新的舞台——發布進一步消息，並於 2028 年邁向商業化。

Mausoof 預期，非洲更廣泛的採用將延續至 2030 年以後，因為各市場在技術成熟度、頻譜可用性、基礎設施和電信業者能力上差異極大。較先進的 5G 市場可能率先行動，其他市場則仍專注於擴大基本連網能力。

這對 Nokia 構成艱難的商業盤算：它試圖向仍背負基本網路擴張資金壓力的電信業者，銷售一項承諾帶來更高效率與新營收的技術。

競爭格局使挑戰更加嚴峻。Microsoft、Google、Amazon 和 NVIDIA 正在雲端與 AI 領域建立地位，而 Ericsson 和華為則深耕電信基礎設施。超大規模雲端業者在雲端基礎設施、AI 模型、開發者生態系和資本方面占優，NVIDIA 則掌控運算堆疊的關鍵環節。

因此，Nokia 的潛在優勢更為有限：其 RAN 專業能力、既有的電信業者關係和龐大的裝機量。但就連這些優勢也面臨壓力。如果 NVIDIA 能向 Ericsson、三星和其他廠商供應類似的加速運算平台，Nokia 的先發優勢未必能成為持久的護城河。

華為帶來的是另一種挑戰。它在非洲的優勢不僅是較便宜的融資管道或中國政府支持。它擁有裝機基礎、具競爭力的定價，以及銷售橫跨電信網路、光纖、雲端和政府科技的更廣泛產品組合的能力——這讓它在非洲政府和企業建設數位基礎設施時，有更多機會爭取支出。

對 Nokia 而言，問題在於其 AI-RAN 策略能否將既有的網路版圖，轉化為在該生態系中更強勢的地位。

非洲可能是關鍵的試煉場。GSMA 數據顯示，3G 和 4G 網路覆蓋約 85% 的人口，但仍有超過 60% 的人口未上網。即使已有覆蓋，高額的智慧型手機和數據成本持續限制使用。

這使非洲成為昂貴 AI 基礎設施的艱困市場——但對能降低網路營運成本的技術而言，卻可能是有用的市場。因此，AI 在近期最強的應用案例，或許不是自主網路或 GPU 驅動的基地台，而是運用 AI 降低能耗、實現營運自動化，並從現有基礎設施中榨出更多容量。

Nokia 的長期賭注是，這些效率最終將引向更大的格局：網路將成為可程式化平台，承載 AI 與企業應用。

「非洲的網路基礎設施必須擴大規模，這是我們的優先要務——持續推動連網能力，」Mausoof 說。「基礎設施將演進為 AI 原生平台，具備可程式化、軟體主導和邊緣啟用的特性。」

問題在於，Nokia 能否將這一願景轉化為可防守的事業。它與 NVIDIA 的合作夥伴關係提供了所需的運算能力，但不必然掌控技術堆疊；它與電信業者的關係提供了客戶管道，但不保證需求；而其 AI-RAN 技術或許能改善網路經濟效益，但電信業者仍需要令人信服的投資回報。

要在非洲勝出，Nokia 很可能需要的不只是技術上有能力的 AI-RAN 平台。它將需要與電信業者深度合作、能產生可衡量營收或節省成本的企業應用案例，以及能將既有網路版圖轉化為優勢的大規模部署。

歸根結柢，這才是真正的利害所在：Nokia 能否運用 AI 讓其電信基礎設施變得更有價值——抑或非洲數位基礎設施的下一層，將由掌控背後運算、軟體與資本的公司奪走。