重點摘要

• 輝達公布 962 億美元季度營收與強勁展望後，股價跳漲約 7%

• Salesforce 受惠於 AI 產品需求強勁以及與 Anthropic 的新合作，股價大漲約 20%

• CrowdStrike 締造紀錄季度，營收達 14.7 億美元，並上調全年財測

• Okta 因 AI 代理安全需求成長而上調財測，股價攀升約 25%

• 英特爾、美光與博通等晶片股在輝達財報出爐後同步走揚

輝達繳出亮眼季度財報 AI 支出動能維持強勁

輝達公布季度營收達 962 億美元，優於華爾街預期，股價應聲上漲約 7%。經調整後每股盈餘為 2.22 美元，同樣高於市場預估。

該公司釋出強勁展望，顯示超大規模雲端業者與科技公司持續大力投資 AI 基礎設施。輝達的資料中心業務供應 AI 模型背後所需的運算系統，貢獻其大部分營收，這也使其每季財報成為衡量科技業 AI 資本支出的重要觀察指標。作為標普 500 指數中權重最大的成分股之一，輝達的表現足以牽動大盤走勢。

展望後市，投資人將關注輝達最新系統的需求、毛利率，以及下一代產品的放量速度。

這份財報帶動晶片類股更廣泛的反彈，英特爾、美光與博通同步走高，CoreWeave 與 Nebius 等 AI 雲端基礎設施業者股價也一同上漲。美光是 AI 加速器所搭配的高頻寬記憶體主要供應商，博通則銷售用於同類資料中心的網路晶片與客製化晶片。輝達需求強勁，意味著整個產業在記憶體、網路設備、伺服器與資料中心容量的支出可望延續。

Salesforce 受惠 AI 產品成長與 Anthropic 合作 大漲

Salesforce 繳出優於預期的財報並上調全年財測，理由是 AI 與數據產品需求持續成長，帶動股價大漲約 20%。

這份成績單緩解了市場對 AI 可能顛覆傳統企業軟體的疑慮，反而顯示 AI 正成為該產業的成長動能。

Salesforce 一直積極打造 Agentforce——這是該公司於 2024 年底推出、用於在商業環境部署自主 AI 代理的平台——最新數據顯示這項投資已開始回收。公司同時宣布與 Claude 系列 AI 模型開發商 Anthropic 深化合作，進一步強化其 AI 布局。投資人日益要求證明 AI 支出能轉化為實質新營收，而本季財報正是這份證明。

CrowdStrike 受惠 AI 代理安全需求 締造紀錄季度

CrowdStrike 管理層稱本季為史上最強季度，財報出爐後股價大幅上漲。營收約為 14.7 億美元，公司並上調全年財務展望。

關鍵成長動能來自 AI 代理安全需求的攀升。隨著企業部署自主軟體系統，保護工作變得更加複雜：企業如今不僅要保護員工與裝置，還必須保護能存取敏感數據的 AI 系統。CrowdStrike 的 Falcon 平台已保護企業端點與雲端工作負載，使其擁有現有客戶基礎，可在此之上為自主代理新增防護。

CrowdStrike 在此趨勢帶動下上調全年財測。這份財報再度印證網路安全是 AI 支出週期中最強的間接受益者之一，投資人將關注未來數季與代理相關的需求是否在訂閱指標中更加顯著。

AI 代理帶動身分安全支出 Okta 大漲 25%

Okta 因身分管理工具需求強勁而上調財測，股價應聲大漲約 25%。該公司協助企業控管哪些系統與使用者可以存取企業數據和應用程式。

隨著 AI 代理在職場日益普及，身分安全變得愈發關鍵。企業需要精確驗證自主軟體在其系統內可存取與不可存取的範圍，而 Okta 的技術正好位於這條必經之路上，使其可望成為企業 AI 基礎設施的核心環節。

股價的強勁反應顯示，投資人如今視 AI 為身分管理領域的成長催化劑，而不僅限於晶片製造商。綜觀當日漲勢，涵蓋了完整的 AI 堆疊——從矽晶片、企業應用程式，到保護這一切的資安層——如此廣度顯示 AI 支出正擴散至晶片製造商以外的企業。

來源:CoinCentral