Nvidia的旗艦會議季出現了尷尬的局面。根據SemiAnalysis於2026年10月16日發布的報告，多家neocloud廠商在將AMD GPU與Google TPU納入其機隊後，被拒絕參加Nvidia GTC Berlin 2026活動。

時機耐人尋味。GTC柏林訂於10月20日至22日舉行，這意味著受影響的供應商在開幕前幾天才得知自己被排除在外。

SemiAnalysis報告的內容

Neocloud是指幾乎完全圍繞出租GPU算力建立的較小型雲端公司，主要服務AI工作負載。根據SemiAnalysis的說法，Nvidia據報施加的壓力反映其企圖讓這些較小型供應商維持純Nvidia機隊——不含AMD Instinct加速器，也不含Google自行設計的客製化機器學習晶片TPU。

這種施壓似乎具有選擇性。根據報告，Nvidia並未對AWS和Microsoft Azure等超大型雲端服務商採用相同手段，後者的採購實力強大得多。這些巨頭也更不需要完全依賴Nvidia：AWS與Microsoft和Google一樣，都在內部設計自己的客製化AI晶片。

然而，這些neocloud廠商並未乖乖就範。SemiAnalysis報導指出，部分供應商正考慮更換供應商以擺脫壓力，而某些neocloud高層則在考慮低調提供非Nvidia晶片，以盡量減少來自Nvidia的潛在反彈。

neocloud為何要分散採購

分散採購早於這次傳出的排除事件。截至2026年8月，據報許多neocloud廠商幾乎以1:1的比例在AMD Instinct與Nvidia GPU之間分配訂單，至少兩家供應商各自部署了10,000顆來自兩家廠商的GPU。

其原因主要是經濟考量：AMD具有價格優勢，而Nvidia仍保有性能領先地位。該產業的競爭也日趨激烈。截至2026年9月，neocloud領域有超過300家GPU供應商，較一年前約209家成長55%。

這場角力背後的資金規模

Neocloud營收於2025年超過250億美元，預計到2031年該產業將接近4,000億美元。這項預測增長凸顯了這場爭議核心的晶片採購決策所承載的商業分量有多重。

Nvidia的整體地位仍居主導，但其領先幅度正在縮小。該公司預計將在2026年取得約75%的AI加速器營收，低於2024年的87%。

背景：GTC不只是場會議

GTC（GPU Technology Conference的縮寫）是Nvidia的旗艦開發者與產業活動系列，歷來該公司最重要硬體與軟體發表的舞台。柏林場次將在Tempodrom和STATION-Berlin等場館舉行。

這對Nvidia、AMD與neocloud意味著什麼

報告已指出部分供應商正考慮更換供應商，以回應Nvidia的壓力。某些高層據報正在權衡的低調做法——不加張揚地提供非Nvidia晶片——顯示許多廠商希望在持續對沖風險的同時避免正面衝突。

對於追蹤AI基礎建設的人而言，有三個具體訊號值得關注：Nvidia預測的2026年約75% AI加速器營收市占率能否守住或進一步下滑；是否會有更多neocloud公開揭露其AMD或TPU部署，或對此保持沉默；以及GTC柏林於10月22日結束後，Nvidia會延續、軟化還是放棄據報的施壓行動。