Metaplanet 將依據 8 月 18 日宣布的投資協議,向那斯達克上市公司 Super League Enterprise 轉讓 2,100 枚 BTC 及 250 萬美元(GlobeNewswire)。作為交換,Metaplanet 將取得普通股、特別股及認股權證,並在交割後持有該公司約 95.7% 的股權;交割之時,Super League 將成為 Metaplanet 的美國比特幣財庫平台 Superplanet。

Superplanet 將採用 SUPA 股票代碼,並保留 Super League 的遊戲媒體業務作為獨立營運部門。此交易預計於 2026 年第四季完成,尚需股東批准、那斯達克申報及監管程序。這項交易讓東京上市的 Metaplanet 取得自有的那斯達克上市載體,並在大多數大型企業比特幣財庫公司註冊所在的美國資本市場站穩腳步;Metaplanet 一直推行企業比特幣累積策略,效法美國 Strategy(前身為 MicroStrategy)所推廣的模式。

交易細節

此項投資將透過 Metaplanet 全資持有的美國子公司 Metaplanet Holdings 進行。2,100 枚 BTC 的設定價值約為 1.321 億美元,使投資總額達約 1.346 億美元。股份數量以比特幣 8 月 14 日在 Coinbase 的收盤價計算。

根據協議,Metaplanet 將取得 44,859,400 股每股 3 美元的普通股,外加特別股及認股權證。交易完成後,Metaplanet 將持有 Superplanet 普通股約 95.7% 的股權;若現有的預籌資認股權證獲行使,該比例將降至約 93.6%。

Metaplanet 另將取得 100 股可轉換永久特別股,該等股份附有投票權及董事任命權,同時取得涵蓋最多 3.81 億股的十年期認股權證。該等認股權證的行使價分為四批,介於 3 美元至 33.50 美元之間。另外,Evo Fund 將另行取得涵蓋最多 1,000 萬股的認股權證。

Superplanet 架構

交割後 24 個月內,Metaplanet 可認購最多 210 萬股次級流動性特別股。該等證券的設定價值為 100 美元,最多可再投入 2.1 億美元。

Metaplanet 於交割時取得的股份,以及與其認股權證或特別股轉換相關的股份,將受五年鎖定期限制。

Super League 的遊戲媒體業務將繼續作為 Superplanet 的獨立部門營運,該業務專門在主要遊戲平台上打造遊戲內及品牌體驗。Matthew Edelman 將留任執行長,而 Metaplanet 將指派 Superplanet 的董事長。初始董事會將由九名成員組成,其中五名由 Metaplanet 選任,四名為留任董事。

交割與財庫計畫

此交易預計於 2026 年第四季完成。完成交割需要股東批准、那斯達克申報,以及美國與日本的監管程序。更名為 Superplanet 及改用 SUPA 股票代碼將於交割時生效。

Metaplanet 目前持有 43,000 枚 BTC,出資的比特幣將保留在合併集團內。交割後,Superplanet 計劃公布每股比特幣指標,此一揭露方式亦為 Strategy 所採用,用以追蹤比特幣持有量相對於流通在外股數的比例,Metaplanet 將以合併基礎公布該等數據。此外,Metaplanet 亦可能探討未來在日本進行特別證券分配。