Jump 自稱是為顧問與金融服務專業人士提供人工智慧（AI）解決方案的領先供應商，該公司宣布與 FMG Suite（「FMG」）整合，後者是一個服務財務顧問、保險專業人士及企業的行銷與成長平台。

此工作流程透過 FMG Connect 建構——該整合與調度層由 FMG 近期推出，讓外部顧問工具得以連接其平台——能根據客戶對話中所討論的內容，呈現相關且經合規核准的 FMG 內容。所呈現的資料供顧問審閱並用於會後跟進。由於建議資料來自已通過合規審查的內容庫，此工作流程從符合公司標準的內容著手——在面對客戶的通訊須先符合合規監管才能送達客戶的領域中，這是相關的基本基準。

「客戶對話往往會引出值得會後進一步關注的問題，但找到合適的資源需要時間，」Jump 執行長暨共同創辦人 Parker Ence 表示。「我們與 FMG 的整合將協助顧問根據客戶實際討論的內容，找到相關且經公司核准的資料。顧問可以減少搜尋資料的時間，提供更周到的後續跟進，同時自行決定要分享的內容。」

兩家公司以實例說明此工作流程：若客戶在會議中提出有關退休收入的問題，Jump 可呈現一份該主題的 FMG 教育資源，供顧問審閱並考慮納入會後跟進。顧問對通訊內容保留控制權，自行決定該資料是否符合客戶需求以及是否發送。

此里程碑建立在 FMG 近期推出該連接層的基礎上，Jump 是透過該層開發整合的七家早期存取合作夥伴之一。此新工作流程將早期工作推進為具體的會議至行銷體驗，將客戶會議的實質內容直接連結至行銷與通訊資源。實際上，此整合連接了單一客戶互動的兩端：記錄會議討論內容的工具，以及形塑顧問後續發送內容的平台。

「從顧問剛結束的對話出發，更容易找到合適的內容，」FMG 產品暨策略長 Michelle Feinstein 表示。「透過將 FMG 的內容與 Jump 的會議情境連結，我們協助顧問即時識別相關資源，並決定如何在客戶溝通中最佳運用。」

據公告所述，此整合擴展了 Jump 在顧問科技生態系中將會議智能轉化為行動的能力，協助顧問運用客戶對話中的洞察引導持續互動。隨著 Jump 成為 FMG Connect 七家早期存取合作夥伴之一，該批次其餘夥伴的整合將是此新推出的連接層後續發展最直接的觀察指標。