IDFC FIRST Bank 透過首次國際債券發行籌資 5 億美元，象徵這家印度民營銀行正式跨入全球債券資本市場。

根據 CNBC-TV18 報導，本次發行以 3 年期固定利率優先票據定價，票面利率為 5.625%。S&P Global Ratings 授予該債券工具 BBB- 評級。

在 S&P Global Ratings 的評級量表中，BBB- 位於投資級類別的最低一級。優先票據屬於無擔保債務證券，在發行人的資本結構中，其受償順位優先於次順位債務。投資級標籤對債券銷售具有實質意義：許多全球固定收益基金依章程僅能投資投資級債券，因此評級決定了交易所能觸及的投資人範圍。

此次美元計價的發行，是繼 S&P Global Ratings 授予 IDFC FIRST Bank 首個國際投資級評級之後進行，CNBC-TV18 先前已 報導此一消息。

IDFC FIRST Bank 總部位於孟買，是一家民營銀行，於 2018 年 12 月由 IDFC Bank 與非銀行金融公司 Capital First 合併而成。該行由董事總經理兼執行長 V. Vaidyanathan 領導，他在合併前曾執掌 Capital First。

這筆 5 億美元的籌資是該行首次向海外債券投資人募集資金，也為該機構增加了可運用的資金渠道。離岸美元債券讓印度發行人得以在存款與國內借款之外補充資金來源，並接觸可能不持有盧比計價債券的全球機構投資人。