GCash母公司Mynt將IPO最終發行價定為每股6.60披索
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- •據菲律賓證券交易所公告，Mynt, Inc.將IPO最終發行價定為每股6.60披索，股份將以代碼GCASH在菲律賓證交所主板上市，預定10月20日開始交易。
- •本次發行包括最多80.3億股普通股——最多16.1億股新發行 primary 股份及最多64.2億股由現有股東出售的股份——另設最多12億股額外 secondary 股份的超額配售權。
- •以每股6.60披索計算，基本發行規模約為530億披索，若超額配售權獲全面行使，交易規模可能達約609.2億披索。
- •包括國際金融公司、HSBC Global Asset Management (UK)、Amundsen Investment Management、FIL Investment Management (Hong Kong)及BlackRock旗下基金在內的20多家全球與本地基石投資者已作出承諾，據路透報導基石承諾約365億披索。
- •Albizia Capital、Amundsen及HSBC Global Asset Management均是首次在菲律賓作出基石承諾，而Ninety One North America與Ninety One UK則是首次以基石投資者身份參與東南亞市場。
據菲律賓證券交易所(PSE)週五發布的公告，GCash背後的金融科技公司MYNT, Inc.已將其首次公開募股(IPO)的最終發行價定為每股6.60披索。
此最終定價確立了投資者在上市前獲配股份的條款，上市後將讓公眾投資者直接持有GCash平台背後這家公司的股份。
根據最終條款，Mynt將發行最多80.3億股普通股，並設有最多12億股額外 secondary 普通股的超額配售權。本次發行包括 primary 發行中最多16.1億股新發行普通股，以及現有股東透過 secondary 發行出售的最多64.2億股現有普通股。就結構而言，新發行 primary 股份的所得款項歸公司所有，而 secondary 部分的款項則流向出售股份的股東。
以每股6.60披索計算，基本發行規模約為530億披索。若超額配售權獲全面行使，交易規模可能達約609.2億披索。此類超額配售權允許承銷商在基本發行規模之外配售股份，因此12億股額外股份是否獲全數認購，將有助決定交易的最終規模。
股份將以代碼GCASH在菲律賓證交所主板上市，預定10月20日在當地交易所開始交易，這是定價與公司作為上市股票首日之間的最後一個里程碑。
基石投資者
上週，Mynt表示已獲得20多家全球與本地基石投資者的認購承諾，包括國際金融公司(IFC)、HSBC Global Asset Management (UK) Ltd.、Amundsen Investment Management、FIL Investment Management (Hong Kong) Ltd.,以及由BlackRock, Inc.旗下投資管理子公司管理的基金及獨立管理帳戶。
基石投資者預先承諾認購股份，為公開發行前的機構參與奠定基礎。
Mynt還表示，Albizia Capital Pte. Ltd.、Amundsen Investment Management及HSBC Global Asset Management均是首次在菲律賓作出基石投資承諾，而Ninety One North America, Inc.與Ninety One UK Ltd.則是首次以基石投資者身份參與東南亞的交易。
據路透報導，基石投資者已同意在公開發行前認購價值365億披索的股份。基石承諾仍須視乎各批次之間的潛在重新分配、最終定價、發行完成及其他交割條件而定。
原文由Alexandria Grace C. Magno為BusinessWorld撰寫。
