FINNY AI Inc.（"FINNY"），專為理財顧問打造的 AI 成長平台，與領先的混合型註冊投資顧問（RIA）Visionary Square 宣布建立合作夥伴關係，旨在協助理財顧問發掘新的業務機會並加速有機成長。

Visionary Square 在全美支持來自 140 家合作事務所的超過 250 位顧問，提供涵蓋科技、合規、營運、行銷及事務所管理等面向的資源。作為混合型 RIA，其作為一個平台運作，獨立顧問可在其中經營自己的事業，同時運用事務所的集中資源——這種架構也使其得以在大規模的顧問網絡中分發各項工具。根據協議，Visionary Square 將為其合作事務所支付訂閱費用，使顧問能使用 AI 驅動的潛在客戶開發工具，識別並聯繫潛在客戶、拓展業務，並在不增加營運複雜度或開支的情況下簡化客戶獲取流程。

"獨立顧問應該能夠在無需完整行銷團隊、也無需學習繁瑣新系統的情況下實現成長。FINNY 是獨立顧問真正找到並贏得新客戶的簡便方式，" FINNY 聯合創辦人暨執行長 Eden Ovadia 表示。"Visionary Square 持續透過提供資源協助顧問建立更強大的事業來支持顧問的獨立性，而導入 FINNY 則為其顧問提供一個與潛在客戶建立聯繫的強大新途徑。"

FINNY 運用先進的 AI 與大量專有數據，根據顧問所服務的利基市場、與其現有客戶群的相似度，以及個人資金流動訊號，將顧問與潛在客戶進行配對。該平台的專有 F-Score 有助於識別並優先排列最有可能成為特定顧問契合對象的人選，而個人化外聯功能則旨在將這些機會轉化為對話，並將對話轉化為新客戶。這些功能共同為顧問提供更系統化的業務開發方式，而無需自行管理潛在客戶開發業務——對於通常沒有內部專職銷售或行銷人員的獨立事務所而言，這是一項值得注意的考量。

此合作夥伴關係強化了 Visionary Square 所宣示的承諾，即為獨立顧問配備高影響力的工具。透過將 FINNY 納入科技產品組合，該事務所正協助顧問現代化其客戶獲取策略，並將更多時間投入於建立關係與服務客戶。

"我們在 Visionary Square 的一貫重點，是為顧問提供成長為成功事業所需的工具、資源與支持，同時不犧牲其獨立性，" Visionary Square 執行長 Robert Russo 表示。"AI 為提升業務開發的效率與成效創造了令人興奮的機會，我們希望顧問能夠善加利用。透過支付 FINNY 的訂閱費用，我們讓合作事務所更容易將這項強大的技術付諸實踐、發掘新機會並建立有意義的客戶關係。這是我們投資顧問、協助他們實現願景的另一種方式。"

此消息發布於 FINNY 推出 Pay-as-You-Grow 之後，這是一種以成果為基礎的新定價模式，提供每月 50 美元的無限平台使用權，外加透過 FINNY 帶入管理資產的小比例分成，且僅在這些客戶仍留在顧問處期間支付。新的定價模式與與 Visionary Square 等機構——由贊助事務所代顧問承擔訂閱成本——建立的合作夥伴關係，共同反映出 FINNY 致力於讓先進的成長功能更易於顧問使用、使其成功與顧問直接連動，並為其目標獨立事務所保持低固定成本門檻。

有關 FINNY 平台的更多詳情，請參閱 finny.com。