昨日重大頭條

加密市場觀察

1. 美國現貨比特幣ETF週二流出4.5億美元,為6月以來最大單日流出,此前參議院《清晰法案》程序性表決未過,衝擊對監管敏感的代幣。CoinDesk 報導,資金流向逆轉標誌著劇烈避險交易時段收尾,交易員同時為週三的聯準會決議做準備。

2. 眾議院歲計委員會週三以38票對5票通過《數位資產稅務確定性法案》,距參議院否決市場結構立法不到一天。歲計委員會表示,H.R. 10357 將簡化日常交易申報、明確挖礦與質押的稅務處理、將洗售及相關反濫用規則適用於數位資產,並建立自願揭露途徑。

3. 德意志銀行表示,將於今年內向歐洲機構與企業客戶推出受監管的數位資產託管服務,惟仍須視其餘監管時程而定。德意志銀行表示,首發名單包括比特幣與以太幣,以及 USDC、EURC 和 EURAU 等精选穩定幣,由銀行代客戶管理錢包與私鑰。

4. 聯準會升息後,比特幣週三下午在75,700美元附近交易,而 Coinbase 近乎下跌5%,Circle 重挫近7%,Bullish 下滑9%。Investor's Business Daily 報導,Cipher Digital 在為資料中心擴建取得3.2吉瓦的ERCOT有條件電網容量後大漲逾10%,TeraWulf、Core Scientific 與 Hut 8 亦走高。

股市動態

5. 聯準會一致投票將基準利率上调25個基點至3.75%–4%區間,這是主席 Kevin Warsh 任內首次升息,也是2023年以來首次。Axios

6. Warsh 發出鷹派通膨警告,令決議後原本平靜的盤面逆轉,道瓊工業指數下跌逾600點,約1.2%。Investopedia 報導,標普500指數下跌約0.5%,那斯達克指數小幅收低,10年期公債殖利率維持在5.01%附近,主要指數在八個交易日內第七次收低。

大宗商品觀察

7. 據市場消息人士引用的美國石油協會數據,截至9月11日當週,美國商業原油庫存增加約714萬桶。Seeking Alpha 報導,此次庫存增加發生在前一週減少30萬桶之後,且與市場對庫存再度下降的預期相悖。

8. 週三布蘭特原油期貨下跌約1%至107.64美元附近,WTI 下跌約1.3%至104.46美元附近,交易員在庫存增加與沙烏地東西輸油管風險之間權衡。CNBC 報導,能源部長 Chris Wright 表示輸油管中斷應持續「數天」,而 Lipow Oil Associates 的 Andy Lipow 則認為修復工作看起來更像是需要數月的工程。

今日關注清單

• 在4.5億美元ETF流出與 Warsh 的多次升息訊號之後,比特幣能否守住75,000–76,000美元區間

• 在ERCOT容量利好之後,Coinbase、Circle、Bullish 與 Strategy 相對於以 Cipher 為首的AI基礎設施礦企的後續表現

• 眾議院稅務法案的動能能否在《清晰法案》失利後延續,以及市場如何為機構規則 fallback 與立法之間定價

• 聯準會下一個溝通窗口,以及週三升息後10年期殖利率能否維持在5%關口之上

• 若 Wright 的「數天」復電說法有誤,且東西輸油管中斷延續至 Lipow 所稱的數月維修期,WTI 能否守在100美元上方

edgeX 市場透視

週三為週二僅以機率定價的升息懸念畫下句點。一致投票通過的25個基點升息至3.75%–4%、Warsh 直言不諱的通膨警告、再升息的點陣圖,以及道瓊逾600點的跌幅,顯示市場已不再爭論 Warsh 是否會違逆白宮,而是在為「更高更久」的路徑重新定價,10年期殖利率困於5%附近。

跨資產的印證依然直白。比特幣ETF流出4.5億美元、現價跌破76,000美元,鎖定了《清晰法案》後的餘波,即便歲計委員會以38對5推進稅務減免、德意志銀行將機構託管排入2026年上線時程。原油因API庫存增加710萬桶而回落,削弱了沙烏地溢價,卻未終結供給爭論,因為 Wright 所稱的「數天」與「數月」的修復分歧仍未解決。若再升息的預期持續發酵且75,000美元的比特幣失守,加密市場的下一步走勢將不再取決於參議院的市場結構立法,而在於稅務明確性加銀行託管能否對沖鷹派的聯準會。

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