在競購對手 Castlelake 退出這場持續數月的低成本航空公司競購戰後，Easyjet 已同意接受 Apollo 以 57 億英鎊進行的收購。

這家總部位於紐約的私人市場公司在週四的聯合聲明中表示，已「就推薦現金收購的條款與條件達成協議」。

此交易將使 FTSE 250 指數中最知名的消費品牌之一從倫敦證券交易所退市，延續了一系列備受矚目的私有化交易，這些交易引發了對英國公開市場深度與競爭力的審視。

Easyjet 創辦人 Stelios Haji-Ioannou 對交易表示支持，稱他對「Apollo 對這家他於 1994 年創立的航空公司所提出的戰略意向感到滿意」。

「Apollo 作為全球資源最豐富、經驗最豐富的機構投資者之一，決定支持並發展 Easyjet——Easy 品牌家族中的領導者——這證明了 easy 品牌的實力以及 Easygroup 的商業模式，」Haji-Ioannou 在收購意向浮現以來的首次公開發言中表示。

他確認，他與其家族打算在新的所有權架構下繼續作為長期主要股東。

Castlelake 退出，競購戰落幕

此消息宣布之前，Castlelake 決定退出競購程序，為兩家投資公司之間曠日持久的收購戰畫下句點。

Castlelake 表示，它「非常感謝與 Easyjet 董事會和管理層的建設性溝通」，但不會對該航空公司提出正式報價。

這家總部位於明尼阿波利斯、管理約 380 億美元資產的另類投資者，在 5 月至 7 月期間對 Easyjet 提出了一系列主動收購提案，其中大多數被航空公司董事會拒絕。一項初步的 55 億英鎊報價最終被接受，這本將為 FTSE 250 指數集團從倫敦股市退市鋪平道路。

然而，Apollo 數天後以 57 億英鎊的提案超越了該報價。Easyjet 董事會撤回了對 Castlelake 的支持，轉而支持 Apollo 的報價，稱其提供了「價值、戰略契合與長期管理能力的理想組合」。

Apollo 的報價較兩方收購意向公開前 Easyjet 的收盤股價溢價 81%，較該航空公司四年平均股價溢價 22%。

英國收購委員會（Takeover Panel）將週五定為兩家公司提交正式報價的最後期限。

符合歐盟所有權規定

作為正式報價的一部分，Apollo 說明了其符合歐盟法規的計劃，該法規要求航空集團須由歐盟公民持有多數股權並受其控制。

Apollo 表示，Haji-Ioannou 將其家族持股轉入新母公司的承諾，加上將 5% 的股份置於一個歐盟信託的決定，將滿足該貿易集團的所有權要求。根據擬議安排，Apollo 將持有該航空公司 49.9% 的股份。

接受此報價將使 Easyjet 成為首家由私人市場持有的大型歐洲航空公司。歐洲大陸大多數主要航空公司要麼屬於大型上市集團——例如英國航空的母公司 IAG——要麼像 Ryanair 和 Jet2 一樣獨立在證券交易所上市。此次轉型也將測試私人所有權能否為 Easyjet 這種規模的航空公司提供與公開市場同等的資本管道與治理透明度。

Apollo 先前曾持有低成本航空公司 Aeromexico 和 Sun Country Airlines 的股份，後者於 2021 年在 Nasdaq 上市。該公司的私人信貸部門在航空業也擁有重要地位。

PJT Partners、Barclays 和 Citigroup 在此交易中為 Apollo 提供顧問服務。

(倫敦證券交易所聲明)