美元在北美交易時段開盤時處於守勢,兌所有主要貨幣走低。美元兌澳元與紐西蘭元——兩者均為與大宗商品連動的貨幣——貶幅最大,兩種貨幣分別上漲0.77%與0.67%。隨著交易日展開,美元兌歐元、日圓與英鎊下跌約0.20%至0.30%。

今日的Kickstart影片探討推動主要貨幣對的關鍵技術位,並概述偏向、風險與目標——這是每位交易者在新的交易時段展開時都應留意的三個要素。

公債殖利率在震盪一週後落於區間中段

美國公債殖利率開盤表現互見且變動不大,利率大致位於本週震盪交易區間的中段附近。

殖利率曲線長端的波動最為明顯。30年期公債殖利率週二一度飆升至5.337%,創2007年6月以來最高水準,隨後在財政部長Scott Bessent採取行動後急速回落。財政部宣布將把較長天期債券回購規模至少擴大一倍,由每批20億美元增至40億美元,為公債市場長端提供額外流動性支持。財政部曾於2024年重新推出定期回購,這是二十多年來首個此類計畫,作為管理基準債券流動性的工具。30年期公債殖利率隨後於昨日回落至5.178%低點後再度走高,今晨報5.24%,位於本週區間中段附近。

長端的走勢影響超越公債市場本身,因為長期殖利率有助決定整體經濟的借貸成本,從房貸利率到企業融資皆然。

10年期公債殖利率出現類似波動,本週在4.759%高點與4.633%低點之間交易。目前報4.692%,同樣位於週線區間中段附近。

在殖利率曲線的短端,2年期公債殖利率走勢相對受限,本週在4.176%至4.202%之間交易。目前殖利率為4.185%,仍維持在相對狹窄的區間內。

2年期公債殖利率對聯準會政策預期仍尤其敏感。市場目前認為9月會議升息25個基點的機率約為三分之一,概率約34%。這使得9月的決策仍充滿變數,尤其是在7月會議紀錄顯示決策官員立場更趨鷹派之後。自今日8月快閃PMI起陸續公布的新數據,將是重新評估這些預期的下一批既定參考依據。

美股可望在週四賣壓後反彈

美股在昨日大跌後,開盤可望出現穩健反彈。主要指數週四遭遇廣泛賣壓,因公債殖利率上升、油價走高以及沃爾瑪(Walmart)疲軟拖累投資人信心。道瓊工業指數下跌703.84點,跌幅1.3%;標普500指數下跌66.82點,跌幅0.9%;那斯達克綜合指數下跌263.92點,跌幅1.0%。

期貨今晨指向走高:

• 道瓊指數:+293點
• 標普500:+32點
• 那斯達克100:+223點

這些漲幅顯示昨日全面拋售後出現部分逢低買盤,其中那斯達克100領漲反彈。

伊朗總統釋出結束戰爭意願,油價持穩

原油價格小幅走高至86.84美元,儘管伊朗總統Masoud Pezeshkian的談話暗示希望結束戰爭。Pezeshkian表示「戰爭終究必須結束」,並補充說,趁著伊朗處於他所形容的力量與尊嚴地位時結束戰爭會更好。

這些言論顯示其偏好透過談判結束衝突,但地緣政治風險仍然偏高,使石油市場對涉及伊朗與荷莫茲海峽的發展保持敏感。全球約五分之一的石油液體消費量經由該海峽運輸,使其成為全球最重要的石油咽喉要道之一。

美元走弱,黃金、白銀與比特幣齊揚

貴金屬今日開盤大幅上漲。黃金上漲78.41美元,漲幅1.74%,報4,596.86美元;白銀上漲2.53%,報69.78美元。美元走弱為這兩種金屬提供支撐。

比特幣同樣大漲,上漲5.06%至76,698美元,延續強勁反彈走勢,並隨美元走弱進一步強化資金流向替代性資產的廣泛趨勢。

經濟日曆:加拿大零售銷售、美國快閃PMI、歐洲消費者信心

經濟日曆上有數項數據公布,可能於今日稍後引發一些波動。

在加拿大,焦點將放在6月零售銷售,這是一項衡量消費支出的月度指標。整體零售銷售預計成長0.4%,較先前的1.0%放緩;核心零售銷售預計成長0.4%,低於先前的1.2%。

在美國,焦點將轉向8月快閃PMI數據。製造業PMI預計為53.9,與前月持平;服務業PMI預計自54.6回落至54.0。儘管如此,兩項數據仍將穩居於區分擴張與收縮的50之上。快閃數據屬初步估值,本月稍後公布的終值仍可能修正。

在歐洲,消費者信心預計維持於-16.3不變。稍早公布的快閃PMI數據顯示,歐元區商業活動8月持續擴張,並以製造業活動改善為首。