Cetera 迎來財務顧問 Zac Majors 與 Oscar Mondragon 及其 Centric Advisors 團隊，管理資產約 1.6 億美元
重點速覽
- •獨立顧問 Zac Majors 與 Oscar R. Mondragon 已將其位於德州 Cypress 的公司 Centric Advisors 加盟至 Cetera，帶來管理資產約 1.6 億美元的團隊。
- •Centric Advisors 成立於 2016 年，從 90 平方英尺的起步辦公室擴展至約 9,000 平方英尺的大樓，並於 2026 年 5 月迎來成立十週年。
- •兩位共同創辦人將 Cetera 的全方位服務方案、開放式架構平台與成長支援，以及能夠保留公司自身識別，列為此次加盟的主要原因。
- •在下一成長階段，Centric Advisors 計劃在休士頓地區招募經驗豐富的顧問，並運用 Cetera 專屬的 GrowthLine 引擎擴大客戶開發，過去其成長幾乎完全來自轉介。
- •Cetera Investment Services 總裁暨執行長 LeAnn Rummel 表示，Cetera 將以資源、科技與成長機會支援 Centric Advisors 邁向下一章。
Cetera 迎來獨立財務顧問 Zac Majors（執行長，持有 CFP®、RICP®、CLU®、CLF® 專業認證）與 Oscar R. Mondragon（CFP®），兩人為 Centric Advisors 的共同創辦人，連同其位於德州 Cypress 的團隊，管理資產約 1.6 億美元。
此類加盟是獨立財富管理領域常見的現象，成熟的業務負責人會在自行經營公司的自主性，與大型平台所能提供的規模、科技及成長資源之間進行權衡。
Centric Advisors 成立於 2016 年，旨在為客戶提供個人化的關注與客製化策略，協助其應對投資的複雜性。Majors 與 Mondragon 在前任公司共事時相識，迅速建立友誼後共同創業，從一間 90 平方英尺的辦公室起步。這個從財務規劃業務起步的公司，在信任、個人化服務與堅守誠信所建立的關係引導下，穩定成長為一家蓬勃發展的財富管理公司。隨著時間推移，公司數次搬遷至更大的空間，最終進駐現今約 9,000 平方英尺的辦公大樓。
Majors 表示：「Oscar 和我花了十年時間從零打造這家公司，一路走來，我們學到了什麼可行、什麼不可行。我們一直相信要發揮最大潛能，而要達成這個目標，就必須跳出自己的框架。Cetera 的全方位服務方案、提供支援進而帶動超越同業成長的紀錄，以及開放式架構平台，立刻讓我們眼前一亮；同樣重要的是，他們讓我們得以維持自身的品牌識別。」
Mondragon 指出：「我們的創業故事核心是客戶優先，這一點不會改變。我們始終以建議和關係為先，先傾聽，再從中建立個人化策略。我們發現 Cetera 採取相同的方式：先傾聽客戶需求，再制定個人化的成長與支援策略。這種相互契合的方式，將幫助我們實現未來演進與成長的願景。」
Cent Advisors 於 2026 年 5 月慶祝成立十週年，Majors 稱這個里程碑既是回顧的時刻，也是招募與培養下一代顧問的起點。該公司目前正尋求在休士頓地區招募願意學習與成長的經驗豐富顧問，為他們提供資源、指導與基礎設施，同時保留公司的根基與客戶優先文化。
作為下一階段成長的一部分，Centric Advisors 計劃運用 GrowthLine——Cetera 專為顧問及金融機構打造的專屬成長引擎，其提供的工具與支援旨在協助顧問擴大觸及範圍並更好地服務客戶。Majors 表示，公司特別期待開拓新的客戶開發途徑，因為過去的成長幾乎完全依賴轉介與既有關係。在此次加盟超越公布階段的過程中，休士頓地區的招募與 GrowthLine 支援的客戶開發，將是值得關注的具體短期指標。
在歡迎 Centric Advisors 之際，Cetera Investment Services 總裁暨執行長 LeAnn Rummel 表示：「過去十年，Zac 和 Oscar 建立了一家以關係、信任與個人化建議為根基的公司。他們對服務客戶、培養未來顧問人才以及保留客戶優先文化的承諾，是其成功的關鍵驅動力。我們很榮幸歡迎 Centric Advisors 加入我們的社群，並期待透過資源、科技與成長機會，協助該團隊在其下一章延續成功。」
