Avidia Bank 在 Creatio 上統一銀行業務，六個月內達成 86% 員工採用率
重點速覽
- •Avidia Bank 以 Creatio 的 CRM 平台取代舊有系統，實施期為六個月，涵蓋企業 CRM、行銷、客戶服務、商業銀行及內部營運。
- •新平台的員工採用率在上線後六個月內達到 86%，此前已完成三輪結構化的使用者驗收測試。
- •該實施在 Technology Advisors 的支援下完成，現已支援商業銀行、客戶服務、人力資源、行銷、聯絡中心營運及客戶入口網站。
- •Avidia Bank 正開發 AI 驅動的智慧代理，將客戶餘額、存款、商機及互動記錄整合至業務發展主管的單一儀表板。
- •該行計劃將 AI 驅動的能力擴展至初始業務發展主管使用案例之外的其他服務工作流程。
Creatio 是一個 AI 原生 CRM 與工作流程自動化平台，該公司宣布 Avidia Bank 已完成全企業數位轉型，採用 Creatio 作為銀行業務的核心系統。此舉反映了社區銀行與區域銀行更廣泛的趨勢——這些銀行面臨日益增加的壓力，需要現代化其舊有基礎設施，以與大型機構及數位優先的新興競爭者抗衡。
Avidia Bank 總部位於麻薩諸塞州 Hudson，是一家擁有約 30 億美元資產及 240 名員工的社區金融機構。該行啟動此專案以取代阻礙全行採用的舊有系統，目標是將幾乎所有業務線整合至單一統一平台——這是中型金融機構常見的挑戰，因為這些機構隨著時間推移，各部門往往累積了各式各樣的工具。
該實施在 Technology Advisors 的支援下於六個月內完成。部署範圍涵蓋企業 CRM、行銷、客戶服務、商業銀行及內部業務營運。為確保順利上線，專案團隊執行了三輪結構化的使用者驗收測試，在全行擴大採用之前，驗證了使用者體驗、資料整合及舊有 CRM 遷移。
「這次舊系統替換非常積極——我們僅用六個月就上線了，但我們確保一步步來，確保拼圖中的每一塊都到位，」Avidia Bank 企業應用副總裁 Corrinne Olson 表示。
自上線以來，Avidia 已將 Creatio 的應用範圍擴展至全行，連接核心業務功能、簡化工作流程，並為員工和客戶提供更統一的體驗。隨著員工採用了為其日常工作量身打造的工作流程，員工採用率在六個月內達到 86%。
目前，Creatio 支援商業銀行、客戶服務、人力資源、行銷、聯絡中心營運及客戶入口網站。該平台還為銀行管理層提供銷售管道與營運績效指標的即時可視性。
Avidia Bank 目前正深化其對人工智慧的投資，開發旨在協助業務發展主管準備客戶會談的智慧代理。AI 代理將自動把客戶餘額、存款、活躍商機及近期互動整合至單一儀表板視圖，使關係經理能減少搜尋資訊的時間，將更多時間投入客戶經營。該行還計劃將 AI 驅動的能力擴展至更多服務工作流程。這使 Avidia 成為探索代理式 AI——即執行特定營運任務的自主或半自主 AI 系統——的不斷擴大的金融機構群體之一，該技術正逐步成熟以應用於企業場景。
「這正是代理式 AI 發揮最大價值之處——不是取代關係，而是讓人們有時間去建立關係。當一位業務發展主管走進會談時，已經知道與該客戶的進展狀況，這本身就改變了對話的性質。這正是我們在每一位客戶邁入 AI 採用下一階段時所專注的轉變，」Olson 補充道。
