由 Cathie Wood 領導的資產管理公司 ARK Invest 於9月22日買進價值2,513萬美元的 Rocket Lab USA(RKLB)股票，在該航太公司股價遠低於近期高點之際加深布局。該公司同時持續增持基因編輯公司 Scribe Therapeutics，並減持多檔大型科技股。

由於 ARK 每個交易日都會公布基金交易紀錄，其買賣動向是散戶投資人最密切關注的操作之一，而最新一輪申報顯示該公司正從部分超大型科技股轉向航太與基因體持倉。

9月22日的買進總計359,612股 Rocket Lab 股票，分布於三檔 ARK 交易型開放式指數基金(ETF)。ARK Innovation 基金買進277,573股,ARK Autonomous Technology & Robotics 買進59,746股,ARK Space Exploration 則買進22,293股。

Rocket Lab 股價遠離高點

Rocket Lab 股價於9月23日收在70.31美元，較其52週高點151美元下跌約53%。多重利空壓抑股價表現。該公司延後了 Neutron 火箭計畫的首飛——這是其正在開發、用以補充現役 Electron 火箭的更大型的運載火箭——此外管理層公布的毛利率預測也不如市場預期。

該公司目前正在推進以80億美元收購衛星通訊供應商 Iridium 的交易。這筆交易帶來額外的融資考量與潛在的股權稀釋疑慮。為籌措收購資金，Rocket Lab 安排了36億美元的過橋融資額度，並透過增發股票募得約20億美元。在收購案仍待完成的情況下，公司如何承受這些融資壓力，將持續是關注該股的投資人的焦點。

ARK 對 Rocket Lab 的興趣並不僅限於9月22日這筆交易。9月初,該公司在兩個交易日累計買進705,102股,價4,440萬美元。7月,又再加碼62,497股。同月,該基金出脫了184,670股 Iridium——正是 Rocket Lab 擬收購的公司。

儘管股價回檔，Rocket Lab 近期營運表現強勁。第二季營收成長62%至創紀錄的2.34億美元，訂單積壓擴大至23.6億美元。其 Electron 火箭本月完成第96次任務。這些營運數據正是 ARK 持續在弱勢中加碼的背景。

ARK 減持大型科技股

為支應近期買進，ARK 一直在出脫多家成熟科技公司的持倉。9月22日,該公司賣出583萬美元的 Alphabet 股票。近幾週,也減持了 AMD 與 Palantir 持倉。該公司似乎正將資金重新配置至其認為更明顯被低估的公司。

持續穩定累積基因編輯持股

與此同時,ARK 持續穩定累積基因編輯生技公司 Scribe Therapeutics 的持股。9月24日(週四),該公司透過其 ARKG 基因體基金買進39,149股,價值1,038,622美元。

這筆買進之前,該週早些時候還有更大規模的收購。週三,ARK 買進143,257股 Scribe Therapeutics,價值超過400萬美元;再前一個週二,該基金加碼88,323股,價值近250萬美元。

ARK 也在週三增持 Beam Therapeutics,買進65,553股,約值170萬美元。同時,該公司賣出約700萬美元的 Tempus AI 股票,顯示對這家 AI 醫療公司的撤退。本週的持倉輪動使 ARKG 進一步集中於基因編輯開發商,同時削減 AI 醫療持股。

Wood 在最近一次給投資人的溝通中表示,她相信當前的科技時代「規模可能超越工業革命」,並闡述 ARK 對人工智慧、機器人、儲能與基因體領域的展望。

最新的投資組合調整凸顯該公司對基因編輯與航太公司的持續信念,同時降低對部分大型科技股的集中度。整體而言,近期交易反映一種策略:在表現落後的股票中逢低累積持股,同時縮減對大型科技股的曝險。隨著 Rocket Lab 重新排定的 Neutron 首飛與 Iridium 收購融資持續發展,ARK 每日的交易申報將持續記錄這一信念是否繼續增強。

來源:Blockonomi