Creatio 是一個 AI 原生 CRM 與工作流程自動化平台，該平台宣布亞利桑那金融信用合作社已採用其技術，以整合並統一推動其會員體驗的系統。此舉反映了中型金融機構（尤其是信用合作社）更廣泛的模式，它們正轉向 AI 驅動的 CRM 平台，以與在個人化客戶體驗技術上投入大量資金的大型銀行和數位優先的金融科技公司競爭。

亞利桑那金融成立於 1936 年，服務超過 180,000 名會員所有者，並已發展成為一家資產達 39 億美元的非營利金融機構。該信用合作社被《富比士》和《新聞週刊》評為 2024、2025 和 2026 年美國最佳信用合作社之一。隨著機構擴張，領導層尋求一個能夠圍繞對每個會員關係的單一、全面視圖來統一銷售與服務營運的平台。

亞利桑那金融選擇 Creatio 是因為它結合了深度客製化能力和無代碼靈活性，以及旨在提供可衡量業務成果而不引入額外營運複雜性的代理型 AI 與自動化功能。對於通常擁有比國家銀行更小 IT 預算和團隊的信用合作社來說，無代碼平台提供了一種無需大規模開發資源即可部署複雜 CRM 和自動化功能的方法。該信用合作社還強調，Creatio 及其實施合作夥伴 Solutions Metrix 所展現的協作方式是選擇過程中的決定性因素。

初步實施階段側重於銷售和服務功能，涵蓋推薦協作、前線成果追蹤，以及在分行團隊和後台部門之間創建更整合的工作流程。隨著部署成熟，預期 Creatio 的代理功能將實現例行任務的自動化，為員工提供對每位會員更完整的視圖，並實現更快、更低摩擦的服務互動。

「在亞利桑那金融，我們致力於為我們的會員和員工創造卓越的體驗，」亞利桑那金融信用合作社 AI 與開發副總裁 Sal Rayas 說道。「Creatio 的創新平台結合 Solutions Metrix 的專業知識，將幫助我們簡化流程、鞏固會員關係，並為我們下一階段的增長奠定基礎。」

該信用合作社計畫從多個面向評估實施的成功與否，包括員工採用率、營運效率、會員滿意度以及整體業務增長。

「亞利桑那金融花了 90 年的時間贏得會員的信任，而這樣的業績記錄絕非因循守舊而來，」Creatio 全球首席銷售長 Andy Zambito 表示。「將代理功能引入他們服務會員的方式，是這個國家最佳信用合作社之一自然的下一步，我們很高興能成為這個新篇章的一部分。」

隨著 Creatio 在亞利桑那金融的銷售與服務營運中全面推廣，該信用合作社旨在於會員財務生活的每個階段更精準地與他們互動，利用更統一的關係視圖來培養更深層、更個人化的連結。