面向金融服务的隐私优先 AI 平台 Zocks 宣布与 Founders Financial Securities, LLC 达成合作，后者是美国领先的私营独立经纪自营商和注册投资顾问（RIA）公司之一。根据协议，Zocks 已成为 TRU Enterprise OS 技术栈的一部分，面向 Founders 全国范围内的所有会员合作伙伴（Member Partner）开放。在与 Zocks 团队的协作下，Founders 与每位会员合作伙伴就平台的采用、使用、最佳实践和工作流程展开合作，助力其顾问扩展和发展自身业务。

通过自动完成会议记录、手动数据录入、新客户入驻等耗时的行政工作，Zocks 使 Founders 的顾问能够专注于服务客户，并深化其业务核心的客户关系。长期以来，行政负担一直是独立公司顾问产能最主要的制约因素之一，这也是工作流程自动化成为顾问技术投资重点的原因。

Zocks 凭借其集成的深度以及与 Founders 现有技术栈无缝协作的能力脱颖而出。该平台自动捕捉客户对话中的细节和背景信息，将其转化为结构化数据，并在支持的 CRM、投资组合管理和规划工具之间同步，包括 Redtail、Wealthbox、Salesforce、Orion 和 PreciseFP，以及 eMoney 中的 370 多个字段。这些系统是独立咨询渠道中使用最广泛的平台之一，使这些集成能够在 Founders 的网络中立即发挥作用。

由于 Zocks 还会从这些互联系统中提取数据，Founders 的会员合作伙伴顾问如今在参加每次会议时都能获得一份最新的综合客户摘要。会后，其会议记录、跟进邮件以及各类表格都会预先填入来自对话和互联系统的相关信息，随时可供审阅和发送。

这些功能共同帮助 Founders 的顾问开展更有依据、更有针对性的客户对话，更高效地交付财务规划，并高效引入新的客户关系。Founders 的管理层还能获得对运营趋势的整体洞察，帮助其有针对性地支持会员合作伙伴，并在整个社区推广最佳实践。这一合作的结构对行业而言也颇具意义：Founders 没有将 AI 的采用交给个别顾问，而是在全网络范围内部署该技术，并围绕其构建培训和工作流程，使其成为整个社区的运营标准。会员合作伙伴采用该平台的速度，以及它在日常工作流程中嵌入的深度，将使此次推广成为财富管理行业企业级 AI 应用的参考标杆。

"我们选择 Zocks，是因为它让我们的会员合作伙伴有更多时间去做他们的使命所在：关怀和服务他们的客户关系，" Founders Financial 首席执行官 Brad Shepherd 表示。"Zocks 从一开始就兑现了承诺，对我们需求有深刻理解，平台强大，并提供协作式的培训与沟通策略，使我们的会员合作伙伴能够无缝捕捉重要数据，从而专注于他们所提供的关怀与影响。此次合作体现了我们运用 AI 来增强会员合作伙伴关怀与成长能力的承诺。"

"Founders 很早就意识到 AI 将改变客户对顾问的期望，并选择现在就为其整个网络配备该技术，而不是采取观望态度，" Zocks 首席营收官 Drew DiMarino 表示。"我们很自豪能与一家为财富管理公司如何采用和扩展 AI 树立标准的企业合作。"