Summit Wealth Group，一家全国性的独立 RIA，宣布收购位于俄勒冈州波特兰的按费用收费财务规划机构 Financial Investment Team（FIT）。此次收购为 Summit 在太平洋西北地区建立了首个分支机构，并将其业务拓展至此前未曾服务的区域。

FIT 管理约 2.24 亿美元客户资产*，服务约 300 名客户。FIT 的全部十名员工，包括三名顾问，都将加入 Summit，该机构将以 Summit Wealth Group 品牌继续运营。

此次收购解决了 FIT 创始人 Diana Harrison 的继任难题。她以与 Summit 自创立以来一直坚持的“以客户为先”规划模式创办了 FIT。随着 Harrison 接近退休，其团队无法独立为收购提供资金。Summit 通过一项由 FP Transitions 协调的交易，买下了 Harrison 的所有权股份，并让 FIT 顾问在未来持有公司股权。

“Financial Investment Team 代表了 Summit 最初就是为之建立的那种合作关系，”Summit Wealth Group 首席执行官 Randy Morris 表示。“这是一家以规划为先、与客户关系深厚的公司，其团队也认同我们的信念：增长绝不能以牺牲客户体验为代价。我们很高兴有机会与 FIT 团队一起服务波特兰市场。”

由于此次收购，FIT 顾问将获得 Summit 自有投资平台、营销和有机增长支持、财务规划基础设施，以及合规和人力资源支持，同时客户关系保持不变。Summit 现有顾问则将获得更多支撑力量，尤其是在税务准备方面，同时新增一个区域性据点。

“我们的工作是让这次过渡对客户而言几乎不可察觉，同时让顾问感到更有力量，”Summit Wealth Group 顾问成功负责人 Seamus O’Brien 表示。“FIT 团队会继续做他们最擅长的事——服务客户——同时获得 CIO、CCO、营销团队、完整的规划部门，以及原本需要自行搭建的运营基础设施。”

整个行业的 RIA 整合正在加速，其中很大一部分仅由规模驱动。Summit 对 FIT 的收购体现了另一种方式：扩张建立在文化契合和明确地理战略之上，而不是机会主义式并购整合。随着 FIT 的加入，Summit 目前在六个州运营十二个办公室。