周一早间,美国股指期货小幅走高,投资者在预计市场将相对平静的一周开始之际,将资金转入人工智能相关股票。

盘前交易呈现芯片制造商普遍上涨、软件股回落的格局,航运、电商和数字基础设施领域亦出现剧烈的个股波动,其中美光、HIVE Digital 和阿里巴巴表现最为突出。

芯片股因内存与 AI 需求上涨

美国商务部长霍华德·卢特尼克向《华尔街日报》表示,特朗普政府不希望苹果从中国购买内存芯片。受此影响,美光在盘前交易中上涨 3.4%。

美光是总部位于美国的最大内存芯片制造商,也是与韩国三星和 SK 海力士并列的全球三大 DRAM 生产商之一。美国政策此前已倾向于这一方向:2025 年,美国商务部发布指导意见,以国家安全风险为由,敦促美国企业停止使用某些中国制造商的内存芯片。

上述表态提振了整个内存芯片板块。Sandisk 上涨近 5%,希捷和西部数据分别上涨约 2.6% 和 3.7%。

其他芯片制造商同样走高,Advanced Micro Devices、英特尔、Marvell、Corning、Coherent 和 Lumentum 早盘均因 AI 相关需求上涨。

芯片上涨,软件股下跌

软件股走势相反,在芯片股受到青睐时往往如此。甲骨文下跌 1.3%,ServiceNow 下跌 1.4%,Trade Desk 下跌 2.3%,Workday 下跌 2.8%。

阿里巴巴上涨约 1%,此前这家中国电商巨头同意以至少 15 亿美元出售其电子游戏业务。该公司正将资金转投人工智能布局,其中包括 2025 年初宣布的一项计划:三年内在云计算和 AI 基础设施方面投入超过 3800 亿元人民币(约合 530 亿美元)。此次剥离电子游戏业务是其精简非核心资产的延续;继 2023 年重组为六个业务部门之后,阿里巴巴已相继出售银泰百货连锁以及高鑫零售的大卖场业务等资产。

航运股受到关注

Diana Shipping 撤回收购 Genco Shipping and Trading 剩余股份的要约后,股价一度大涨 10%。双方经过近一年的谈判,仍未能就交易条款达成一致。两家公司均运营运输铁矿石、煤炭和粮食等大宗商品的干散货船队。在这一较为分散的行业中,整合一直是反复出现的主题,船东纷纷追求规模,其中包括 2024 年 Star Bulk 收购 Eagle Bulk 一案。

Diana 的报价为每股 Genco 股票可获得 24.80 美元现金外加一股 Diana 股票。Genco 董事会此前寻求的是 27.50 美元现金、超过 2 美元的股息以及三股 Diana 股票,相当于每股 Genco 股票约 36.91 美元。

Diana 的 CEO 表示,公司仍致力于与 Genco 合并的战略理由,并将继续以最大股东的身份关注该公司。Genco 此前要求 Diana 在 8 月 24 日前作出答复。受此消息影响,Genco 股价下跌 3.6%。

HIVE Digital 签署 3.5 亿美元 GPU 云合同

HIVE Digital Technologies 大涨 8%,此前其子公司 BUZZ HPC 签署了一份为期五年、价值约 3.5 亿美元的 GPU 云服务协议。该合同涵盖 2,016 块 Nvidia Blackwell Ultra GPU(Nvidia Blackwell 数据中心产品线的增强版本),预计将于 2026 年第四季度在 HIVE 位于不列颠哥伦比亚省的 Bell AI Fabric 设施正式投入使用。

该协议将新增约 7,000 万美元年化收入,使 BUZZ HPC 的年化收入总额达到约 1.8 亿美元。HIVE 预计,部署全面投入运营后,每日 HPC 和 AI 收入将达到约 50 万美元。HIVE 起初是一家比特币矿企,2023 年更名为 HIVE Digital Technologies,转向人工智能和高性能计算,这也是加密货币矿企将拥有电力保障的场地改造为 GPU 数据中心这一更广泛趋势的一部分。

分析师覆盖与领导层变动

高盛开始覆盖 Etsy 股票,给予“中性”评级和 89 美元目标价,Etsy 随之上涨约 2%。高盛称,在 Etsy 出售 Depop 之后,2026 年上半年买家趋势有所改善。Depop 是 Etsy 于 2021 年以约 16 亿美元收购的二手时尚交易平台。

L3Harris 下跌 2%,此前公司立即以 Sam Mehta 接替董事长兼 CEO Christopher Kubasik,Mehta 此前执掌公司的综合任务系统(Integrated Mission Systems)部门。Kubasik 自 2022 年起领导 L3Harris。董事会表示,此次免职是由于其行为与公司《行为准则》不符,与财务或运营无关。L3Harris 重申了 2026 年全年业绩指引。