RISR是一个面向财务顾问的企业主互动平台，目前已宣布与Osaic, Inc.（"Osaic"）扩大合作关系。Osaic是美国最大的财富管理策略提供商之一，为超过10,000名服务于全美客户的财务专业人员提供支持。此次扩展建立在2025年开始的合作基础之上，凸显了Osaic持续投资于帮助顾问应对企业家和企业主复杂需求的承诺——这一客户群体在高净值家庭中占据重要份额，但其主要资产往往是非流动性的非上市企业，而非传统的证券组合。

增强的功能使顾问能够通过将企业估值、继任规划、退出策略和企业风险管理整合到财务规划流程中，提供更深入的指导。Osaic网络内的顾问也更有能力将客户的企业财富与个人财务目标联系起来，从而促进更全面、更具策略性的对话。

Osaic顾问教育与培训高级副总裁Jerry Schreck表示："随着对企业主高端规划需求的持续增长，我们的顾问获得所需工具和资源以自信地服务客户变得至关重要。RISR帮助我们的财务专业人员更高效地发现机会，并就长期财富规划与客户展开更深入的对话。"

麦肯锡经济流动研究所的研究估计，到2035年，随着企业主退休，约600万中小企业将易手。其中超过100万家企业可能成为出售或员工持股转型的可行候选对象，企业价值约达5万亿美元。随着这一历史性的财富和所有权转移逐步展开，顾问将越来越多地被要求提供超越传统财务规划的指导，并应对企业所有权、继任和转型的独特挑战。

从历史上看，提供这种水平的指导需要专业知识和大量时间投入，这限制了许多顾问大规模服务非上市企业客户的能力。其结果是众所周知的咨询空白：许多企业主获得了投资管理和基础退休规划，但在评估、保护或转型其最大资产方面几乎得不到协调一致的指导。如今，规划技术的进步使顾问和高级规划团队能够更高效地评估企业价值、识别风险并促进围绕企业转型的对话——这一转变正促使全行业的独立经纪交易商和注册投资顾问平台扩展其规划工具集。

RISR最近推出的文档摘要功能进一步简化了这一流程，提供对关键规划文件的AI驱动分析，帮助顾问发现风险，并在以往所需时间的一小部分内提供更明智的指导。

Bussa Financial Partners管理合伙人Amanda Bussa表示："企业主面临的规划挑战远远超出了投资和退休账户的范畴。RISR帮助我厘清他们最重要的问题之一：我的企业今天价值多少，如何随时间提升这一价值？该软件提供的洞察使我能够围绕增长、继任和退出规划引导更具策略性的对话，让客户自信地迈出下一步。"

作为美国最大的财富管理机构之一，Osaic持续投资于顾问在企业经营周期各个阶段服务企业家和企业主所需的技术和资源。与RISR扩大合作关系体现了这一承诺，并支持顾问应对日益复杂的规划对话，服务那些个人和企业财务生活深度交织的客户。对于服务这一客户群体的顾问而言，能够在交易被提上日程之前就及早揭示企业风险和继任问题，已成为争夺和留住企业主客户的关键差异化优势。