在该公司披露了收购 G3 Vision Labs 及其三家子公司的正式期权协议后，Profusa, Inc. (PFSA) 股价在盘后交易中下跌，该交易取决于获得至少 3000 万美元的融资并满足其他几个成交条件。

Profusa 股票在常规交易中收平于 1.06 美元，随后在盘后交易中下跌 3.77%，至 1.02 美元。

G3 收购期权的条款

根据协议，Profusa 获得了收购 G3 Vision Labs、Med Screen Laboratories、Dominion Diagnostics 和 Acutis Diagnostics 的权利（但非义务）。该期权将一直开放，直到 G3 提供所需的财务记录，随后在协议条款下有额外的 90 天行权期。

根据诊断集团及其子公司的未经审计的管理层信息，G3 估计其 2025 年净收入约为 1.11 亿美元。

拟议的合并将创建一家上市诊断公司，在多个市场运营获得联邦 CLIA（临床实验室改进修正案）标准认证的国家实验室。CLIA 为在美国进行的人类实验室检测制定了联邦质量和能力标准。这些实验室在区域市场及相关临床服务中，服务于成瘾治疗、疼痛管理、行为健康及其他提供者网络。Profusa 预期，合并后的业务将通过广泛的医疗保健提供者基础和全国性诊断检测服务产生经常性收入。

融资和债务条件

在行使收购期权之前，Profusa 必须满足几个条件。该公司必须通过已完成的融资或对 Profusa 或 G3 合并实体的约束性资金承诺，筹集至少 3000 万美元。

此外，在 Profusa 完成交易之前，G3 必须对特定的未偿债务义务进行再融资、偿还、结算或获得贷款人同意。

股东批准与纳斯达克上市要求

在行使期权之前，Profusa 必须根据纳斯达克上市规则维持其优先股指定并获得股东批准。股东必须在正式召开的公司会议上批准优先股转换及相关交易条款，然后才能进行任何转换。

在交易完成之前，Profusa 还必须保留其纳斯达克上市地位，并避免任何暂停、退市、退市威胁或相关程序。

向 G3 股东支付的对价

Profusa 向 G3 股东支付了 201,120 股普通股和 52,903.566 股新指定的无投票权可转换优先股，作为期权对价。根据协议结构，在 Profusa 获得所需的股东批准后，每股优先股可转换为 1,000 股普通股，这意味着最初的优先股批次在批准后将转换为约 5290 万股普通股。

如果 Profusa 在计划交易完成时行使收购期权，G3 股东将获得额外的 53,918.113 股优先股，可转换为约 5390 万股普通股。如果 Profusa 不行使该期权，G3 股东将保留初始对价，且交易不会导致控制权变更。

顾问与监管文件

Tungsten Advisors 担任 Profusa 的财务顾问。Katten Muchin Rosenman 和 K&L Gates 为这两家公司提供法律顾问服务。Profusa 预计将在 8-K 表格中提交进一步条款。根据联邦和州证券法，发行的证券仍未注册。