Personetics推出面向客户关系经理的AI驱动银行控制台
要点速览
- •Personetics推出Banking Console，这款AI驱动产品可在银行现有的CRM系统中将静态客户数据转化为主动式客户互动机会。
- •该工具由Personetics的Shared Financial Context提供支持，为客户关系经理提供每日客户联系排名、更完整的客户财务视图、风险与机会预测信号以及准备好的沟通要点。
- •Banking Console支持Salesforce和Microsoft Dynamics，并配备Bank Configuration Page，银行可在其中设定增长或客户留存等业务优先事项，以影响客户互动规划器。
- •Personetics首席执行官Udi Ziv表示，该产品消除了客户关系经理工作流程中的智能盲区，公司计划引领零售银行业下一轮增长。
- •根据J.D. Power，大多数银行缺乏统一的客户视图，客户也经常认为所获建议不够及时或不匹配；Personetics警告称，在一代重大财富转移期间，未能优先安排恰当沟通的银行可能面临客户关系流失风险。
AI认知银行平台Personetics推出了Banking Console，这是一款由AI驱动的银行业务人员赋能产品，可持续分析整个机构客户组合中的客户行为、主办银行关系和财务信号。该产品将这些洞察直接置于银行已在使用的客户关系管理（CRM）系统中，把静态客户数据转化为主动式客户互动机会。
客户关系经理（RM）通常负责管理规模庞大的客户组合，但时间有限，也很难了解哪些客户需要关注以及原因。根据J.D. Power，大多数银行缺乏统一的客户视图，而客户也经常表示，他们获得的建议不够及时，或与自身情况不匹配。随着银行业逐步接近Personetics所称的该行业历史上最大一代财富转移，那些未能优先安排恰当客户沟通的银行可能面临客户关系流失风险。
Banking Console由Personetics的Shared Financial Context提供支持。该系统持续更新对每位客户财务生活的理解，目前已支持银行的移动应用及其他数字渠道。该产品将这些洞察延伸至客户关系经理的工作空间，为每位RM提供每日客户联系排名、每位客户财务状况的更全面视图、风险与机会预测信号以及可直接使用的沟通要点。
Personetics表示，这一方式旨在减少RM手动审查和确定客户组合优先级所花费的时间，使其能够更多地专注于客户沟通。
“Banking Console消除了客户关系经理工作流程中的智能盲区，”Personetics首席执行官Udi Ziv表示。“客户关系经理是银行最受信任的渠道，而现在，他们终于拥有了与银行其他部分相同的智能能力。我们相信，零售银行业的下一轮增长将在这里展开，而我们计划引领这一进程。”
Banking Console可与包括Salesforce和Microsoft Dynamics在内的CRM系统集成。该产品还包括Bank Configuration Page，银行可以在其中设定业务优先事项，例如强调增长机会或优先考虑客户留存。这些设置会直接影响银行业务人员的客户互动规划器。因此，该产品的运行重点落在银行工作流程中的两个既有部分：RM使用的CRM工作空间，以及机构设定的优先事项。
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