合同采矿服务商Perenti(ASX: PRN)已签署股份出售协议,将其设备租赁及零部件销售业务BTP出售给Beetle Industries。

Beetle是由Cratus Group牵头的私人财团设立的投资工具。Cratus Group是一家从事资源、物流、结构资本及基础设施供应业务的公司,业务遍及澳大利亚、印度尼西亚、中国、香港和新加坡。

BTP并不属于Perenti的核心合同采矿业务。后者以地下采矿专家Barminco为核心——该业务于2019年与当时的Ausdrill合并,组建了如今名为Perenti的集团——业务遍及澳大利亚和非洲,近期赢得的合同更将业务版图拓展至美国。

根据协议条款,Perenti将获得总计1亿澳元的对价,其中包括完成交易时支付的8000万澳元首期现金付款,以及交易完成后12个月到期的2000万澳元递延付款。该递延付款不设任何业绩门槛或附加条件。

Beetle将通过澳大利亚“四大”银行之一提供的债务融资工具,以及财团成员(包括Cratus Group的一家澳大利亚全资子公司)提供的股权投资和股东贷款,为此次收购提供资金。买方目前正与其债务融资方进行深入谈判。

预计交易将于2026年10月底前完成,前提是Beetle落实其融资安排,且交割的所有先决条件均得到满足。相关先决条件属于常规性条件,包括获得第三方合同对手方的某些同意和批准。

Perenti首席执行官兼董事总经理Vanessa Torres表示,剥离BTP符合公司优化投资组合、将资本配置到更高回报机会的战略。

“在对我们的投资组合进行战略审查之后,我们已同意出售我们的零部件及设备租赁业务。”Torres女士表示。

“此次交易体现了我们持续专注于积极管理投资组合,并将资本配置到与我们竞争优势相符的业务上,以实现集团股东总回报的最大化。

“尽管近年来BTP的业绩受到市场逆风的影响,但其团队始终保持敬业精神,勤勉工作以支撑业务盈利。我们相信,新的所有权结构将为BTP追求未来机遇和长期成功奠定坚实基础。”

由于BTP交易,Perenti将在2026财年(FY26)财务报表中确认约6400万澳元的非现金亏损。该项亏损不影响协议项下应付的现金对价。

首席财务官Michael Ellis表示,出售BTP所得款项将为公司提供更大灵活性,以便将资本再循环投入到超越公司业绩门槛的机会中。

“短期内,这包括支持最近在澳大利亚Bellevue Gold和美国Fourmile赢得的合同,同时也为我们活跃的投标管线及其他非有机机遇提供了额外资金能力。”

在签约与2026年10月底最后期限之间,交易时点目前取决于Beetle落实其债务融资安排以及常规的对手方同意条件得到满足,而不附带任何条件的2000万澳元递延分期款项将于交割后整整12个月到期。

开盘前,PRN股价持平于2.45澳元,市值为22.9亿澳元。