Nvidia的旗舰大会季出现了尴尬一幕。SemiAnalysis于2026年10月16日发布的报告称，多家neocloud在向其设备集群引入AMD GPU和Google TPU后，被拒绝参加Nvidia的GTC柏林2026大会。

时机颇为耐人寻味。GTC柏林大会定于10月20日至22日举行，这意味着受影响的供应商在开幕前几天才得知自己被拒之门外。

SemiAnalysis报告说了什么

Neocloud是规模较小的云公司，其业务几乎完全围绕出租GPU算力展开，主要面向AI工作负载。据SemiAnalysis称，Nvidia的施压反映其试图让这些小型供应商保持纯Nvidia设备集群——即不包含AMD Instinct加速器和Google TPU，后者是Google自研的定制机器学习芯片。

这种施压似乎是有选择性的。报道称，Nvidia并未对AWS和Microsoft Azure等拥有更强购买力的超大规模云厂商采取同样手段。这些巨头对单独依赖Nvidia的需求也较小：AWS和Microsoft与Google一样，均在内部设计自己的定制AI芯片。

然而，neocloud并未简单就范。SemiAnalysis报道称，一些供应商正在考虑更换供应商以摆脱压力，同时部分neocloud高管也在考虑悄然提供非Nvidia芯片，以尽量减少来自Nvidia的潜在反弹。

Neocloud为何要分散采购

这种多元化早于此次被曝出的拒之门外语。据报道，截至2026年8月，许多neocloud在AMD Instinct和Nvidia GPU之间的订单分配已接近1:1，至少有两家供应商从每家厂商各部署了10,000块GPU。

其原因主要是经济层面的：AMD具有价格优势，而Nvidia仍保持性能领先。行业内部的竞争也在加剧。截至2026年9月，neocloud领域有超过300家GPU供应商，较一年前的约209家增长了55%。

争端背后的资金规模

Neocloud收入在2025年超过250亿美元，预计到2031年该行业将接近4000亿美元。这一预期增长凸显了处于这场争端核心的芯片采购决策所承载的重大商业分量。

Nvidia的整体地位依然占主导，但其领先优势正在缩小。该公司预计将在2026年占据约75%的AI加速器收入，低于2024年的87%。

背景：GTC不仅是一场大会

GTC（GPU技术大会）是Nvidia的旗舰开发者与行业活动系列，历来是该公司最重要软硬件发布的舞台。柏林站将在包括Tempodrom和STATION-Berlin在内的多个场馆举行。

这对Nvidia、AMD和neocloud意味着什么

报道已指出，一些供应商正考虑更换供应商以回应Nvidia的施压。部分高管据报道正在权衡的更低调做法——不事声张地提供非Nvidia芯片——表明许多人更愿意避免公开冲突，同时仍进行对冲。

对于关注AI基础设施的人士而言，有三个具体信号值得关注：Nvidia预计在2026年占据的75% AI加速器收入份额能否守住或进一步下滑；是否会有更多neocloud公开披露其AMD或TPU部署，或对此保持沉默；以及在GTC柏林大会于10月22日结束后，Nvidia会延长、缓和还是放弃据报道的施压行为。