美国股指强劲反弹，AI板块回升；亚马逊盘后大涨
要点速览
- •纳斯达克100指数上涨3.36%，道琼斯工业平均指数上涨逾600点，收复了前一交易日大面积抛售的大部分跌幅。
- •Citadel同意收购Situational Awareness的公开股权投资组合，这家专注于AI的对冲基金因杠杆仓位蒙受了巨额亏损。
- •超过十余只AI和半导体股票录得两位数百分比涨幅，其中Nebius Group、Bloom Energy和Sandisk均上涨逾25%。
- •亚马逊在收盘后超出盈利预期，推动其股价在盘后交易中上涨逾13%。
- •苹果即将公布财报，为超级大盘科技股业绩密集周再添重磅看点，投资者密切关注AI投资逻辑能否得到验证。
美国主要股指大幅收高，科技股领涨反弹。纳斯达克100指数收复了周三的全部跌幅，标普500指数同样回升至前一交易日的下跌前水平。道琼斯工业平均指数飙升逾600点，收复了周三约1,100点跌幅的一半以上。这一强劲回升表明，买家已准备好在前一交易日的大面积抛售后重新布局风险资产。
当日最受瞩目的事件之一来自对冲基金行业。Citadel同意收购专注于AI的对冲基金Situational Awareness的公开股权投资组合，后者因杠杆AI押注遭受了严重亏损。这一事件凸显了杠杆能多快将市场回调转化为流动性危机，迫使基金不得不清算持仓，无视其长期信念。另一方面，这也说明资本雄厚的公司能够利用被迫抛售的时期，收购其认为被低估的资产。近年来，此类被迫去杠杆事件反复催生急剧的V型反弹，因为困境卖家的退出为新一轮需求扫清了道路。
今日的反弹可能在一定程度上受到了该交易的推动。有报道称，Situational Awareness在Nebius Group、Sandisk和Bloom Energy中持有大量杠杆仓位——这三只股票均位列今日AI和半导体反弹中表现最强的个股之列。如果被迫抛售已基本完成，今日的价格走势可能反映了买家在抛压消除后重新进场。
AI和芯片相关股票的反弹令人瞩目，超过十余只个股录得两位数涨幅：
- Nebius Group (NBIS): +27.13%
- Bloom Energy (BE): +26.49%
- Sandisk (SNDK): +25.97%
- CrowdStrike (CRWD): +21.51%
- Astera Labs (ALAB): +20.00%
- Micron (MU): +18.32%
- Lam Research (LRCX): +17.98%
- Skyworks Solutions (SKHY): +17.52%
- Lite-On Technology (LITE): +15.09%
- Applied Materials (AMAT): +14.97%
- Credo Technology (CRDO): +13.32%
- AMD: +13.00%
- Marvell Technology (MRVL): +12.18%
- Coherent (COHR): +12.16%
- Intel (INTC): +11.41%
- GE Vernova (GEV): +9.07%
- Arista Networks (ANET): +8.26%
- Taiwan Semiconductor (TSM): +7.64%
- Arm Holdings (ARM): +7.40%
半导体反弹的广度——涵盖设备制造商、存储芯片专家、设计公司和晶圆代工厂——反映了AI基础设施建设周期对整个芯片供应链持续资本支出的推动。像Micron、Lam Research和Applied Materials这样的公司处于该链条的不同环节，但当超大规模数据中心和企业级AI算力支出加速时，它们都能从中受益。
这些涨幅推动更广泛的市场指数走高：
- 道琼斯工业平均指数: 52,213.21, +614.08点 (+1.19%)
- 标普500指数: 7,437.64, +121.48点 (+1.66%)
- 纽约证券交易所综合指数: 25,122.18, +679.24点 (+2.78%)
- 罗素2000指数: 2,946.10, +39.79点 (+1.37%)
- 纳斯达克100指数: 28,106.35, +914.04点 (+3.36%)
收盘后，财报季再次带来惊喜。亚马逊超出市场预期，推动其股价在盘后交易中上涨逾13%。这一结果为超级大盘科技股财报密集周增添了更多看点，苹果也即将于稍后公布财报，为这个充满变数的交易日设置又一个可能引发市场波动的重磅事件。多家万亿美元市值公司接连发布业绩，投资者将密切关注其中释放的信号，以判断支撑该板块近期估值扩张的AI投资逻辑是否依然成立。