美光、甲骨文和新思科技相继公布的一系列数十亿美元协议,使人工智能投资成为本周市场活动的核心。这些公告显示出资金持续大量涌入AI相关基础设施,而与此同时,10年期美债收益率攀升至二十多年来的最高水平。总体来看,这些交易覆盖了AI建设的主要层面——为AI数据中心提供动力的内存、容纳处理器的云容量,以及用于设计这些处理器的软件。比特币方面,则在狭窄的交易区间内保持相对稳定,市场参与者在权衡数字资产强劲的机构需求与高企的借贷成本环境。

美光受AI内存需求推动,预计季度营收达615亿美元

美光公布了本季度最亮眼的财务业绩之一。这家半导体制造商专注于AI数据中心不可或缺的内存组件,其最新展望凸显了相关产品需求的强劲程度。

该公司预计第一季度营收接近615亿美元,这一预测大幅超出华尔街约570亿美元的一致预期。与此同时,季度营收增长超过四倍,达到5423亿美元。

长期客户供应协议增长至320亿美元,较6月披露的220亿美元大幅上升,未履约的业绩义务则攀升至约1500亿美元。这些数字表明,尖端内存芯片技术的供应环境日益紧张。

甲骨文签署据报道价值70亿美元的腾讯协议

甲骨文与中国知名科技集团腾讯敲定了一项重要合作协议。报道称,腾讯将在五年内投资约70亿美元,以换取约10万颗高性能AI处理器的使用权。这些硬件基础设施部署在甲骨文分布于东南亚的数据中心内。

美国的出口限制为中国企业直接获取此类技术设置了重大障碍,而这一安排为腾讯提供了获取关键计算资源的替代途径。对甲骨文而言,该协议进一步巩固了其在人工智能云服务市场日益扩大的布局。

新思科技公布与亚马逊及OpenAI的合作

新思科技公布了两项重要合作协议。与亚马逊的合作价值超过10亿美元,为期多年,涵盖用于亚马逊自研处理器的芯片设计软件,包括部署于AWS基础设施中的专用硬件。

与OpenAI的合作则以GPT-Synopsys为核心,这是一款旨在帮助工程师借助新思科技平台进行半导体设计的创新工具。公告发布后,公司股价出现上涨。

芯片设计软件处于半导体生产流程的最早期阶段,因此这些协议将新思科技与美光内存展望和甲骨文数据中心扩张所体现的同一波AI基础设施建设紧密联系在一起。

美债收益率攀升至2002年以来最高水平

本周,10年期美债一度触及5.34%,创二十多年来的最高纪录。在通胀持续和财政赤字扩大的担忧不断加剧之际,市场参与者一直在抛售政府债券。

收益率上升意味着企业融资成本增加,并可能提升固定收益证券相对于股票的吸引力,尤其是对成长型科技股而言。不过,强劲的人工智能财报迄今在一定程度上抵消了这一压力。

比特币在84,000美元附近企稳

比特币本周在83,000美元至84,000美元的区间内波动。在较为温和的通胀数据发布后,该加密货币一度触及85,500美元,但随着美债收益率维持高位,涨势随后回落。

花旗分析师将其12个月比特币价格目标上调至113,000美元,理由是ETF资金流入增强以及支持数字资产的监管框架不断完善。目前,比特币正处于强劲的机构需求与充满挑战的利率环境之间,市场观察人士正密切关注,随着10月临近,持续的AI基础设施支出与顽固的债券收益率压力是否会继续对资产价格施加方向相反的影响。

来源: Blockonomi