Meta Platforms, Inc.(NASDAQ: META)股价周一大涨约7%,投资者对其新推出的个人AI代理Muse的快速早期采用作出反应。该应用已超越ChatGPT,登顶苹果美国App Store免费应用榜首。该股盘中交易于710美元附近,上周五收盘价为665.75美元。投资者同时消化了富国银行上调目标价的消息。

Muse登顶App Store榜首

Muse于9月8日在美国上线,并迅速成为苹果美国App Store下载量最高的免费应用。应用情报公司Sensor Tower估计,该应用上线首10天美国下载量超过73万次。App Store排行榜基于下载量,因此第一名的位置反映的是早期采用情况,而非营收或长期用户粘性。这一里程碑使Muse在免费应用榜上超越了OpenAI广受欢迎的聊天机器人ChatGPT。

与传统聊天机器人不同,Muse的设计目标是代表用户完成任务。该代理可以预订旅行、发送电子邮件、填写表格、在线购物以及处理其他多步骤任务。

早期的强劲势头正在改变外界对Meta巨额AI支出的看法。该公司预计,随着AI基础设施的建设,今年资本支出约为1,300亿至1,450亿美元。

富国银行将Meta目标价上调至796美元

富国银行分析师Ken Gawrelski将该行对Meta的目标价从640美元上调至796美元,同时维持"增持"评级,理由是Muse的早期势头以及市场对Meta AI产品周期的信心增强。

该券商表示,Muse美国下载量在9月19日创下26.4万次的纪录。据其引用的Sensor Tower数据,前一天日活跃用户达到44.8万。

不过,富国银行并未上调营收预测。该行还下调了2026年营业利润预估,以反映更高的法律成本。

Muse可为Meta提供广告之外的新营收来源。该服务在免费版本之外提供付费订阅层级,使公司能够直接将消费者AI使用变现。这一点尤为重要,因为Meta的核心业务Facebook、Instagram和WhatsApp已覆盖数十亿用户,这意味着公司 potentially 可将Muse分发至现有用户群,而无需从零开始建立新受众。

Meta Connect成为下一个催化剂

投资者目前正关注周三开幕的Meta Connect——Meta的年度开发者大会。富国银行预计,Meta将在大会上提供更多Muse采用数据,并可能推出更多Muse功能。该股9月已上涨约25%,市场对大会的预期不断升温。

亚马逊封禁Muse在其平台购物

已有迹象表明,第三方访问可能成为一大挑战。亚马逊已封禁Muse在Amazon.com上进行购买,并表示Meta的代理在未经授权的情况下访问其服务,这凸显了Meta基于代理的AI战略面临的关键挑战。

亚马逊表示,第三方代理应透明运作,并尊重平台关于是否参与的决定。Meta尚未公开说明将如何亚马逊的异议。

这一争端之所以重要,是因为Muse的实用性在一定程度上取决于其与网站、购物服务、电子邮件账户及其他平台交互的能力。如果大型企业限制访问,Muse一些最有用的代理功能可能更难实现。

隐私与用户留存仍是未知数

用户信任是另一个风险,因为个人代理需要访问大量私密信息。Meta表示,Muse在安全的虚拟机内运行,敏感操作需要用户批准,并且用户可以控制它可以访问哪些服务。

强劲的早期下载数据尚不能表明用户是否会保持活跃、为订阅付费,或产生足以证明Meta快速上升的AI投资合理性的营收。

不过,就周一而言,催化剂十分明确。Muse的早期采用和富国银行796美元的目标价为投资者提供了新的证据,表明Meta的AI支出有望转化为一款具有广泛吸引力的消费级产品。