自称面向顾问及金融服务专业人士的领先人工智能（AI）解决方案提供商 Jump 宣布与 FMG Suite（“FMG”）达成集成。FMG Suite 是一家面向金融顾问、保险专业人士及企业的营销与增长平台。

该工作流通过 FMG Connect 构建——FMG 近期推出的这一集成与编排层允许外部顾问工具与其平台连接——可根据客户会谈中讨论的内容，呈现相关且经合规审核的 FMG 内容。呈现的资料供顾问审阅并用于会后跟进。由于推荐的资料来自已通过合规审核的资料库，该工作流从符合公司标准的内容出发——在客户沟通须在送达客户前满足合规监管的领域，这是一个相关的基线。

“客户会谈常常引出一些值得在会后进一步关注的问题，但找到合适的资源需要时间，”Jump 首席执行官兼联合创始人 Parker Ence 表示。“我们与 FMG 的集成将帮助顾问根据客户实际讨论的内容，找到相关的、经公司审核的内容。顾问可以减少搜寻资料的时间，提供更有针对性的跟进，同时自行决定分享什么。”

两家公司用一个例子说明了该工作流：如果客户在会谈中提出关于退休收入的问题，Jump 可以呈现一份关于该主题的 FMG 教育资源，供顾问审阅并考虑纳入会后跟进。顾问对沟通保留控制权，自行决定该资料是否符合客户需求以及是否发送。

这一里程碑建立在 FMG 近期推出该连接层的基础之上，Jump 是通过该层开发集成的七个早期接入合作伙伴之一。新的工作流将早期的工作推进为具体的“会谈到营销”体验，将客户会谈的实质内容与营销及沟通资源直接关联起来。实际上，该集成连接了一次客户互动的两端：记录会谈中所讨论内容的工具，以及塑造顾问后续发送内容的平台。

“从顾问刚刚进行的会谈出发，更容易找到合适的内容，”FMG 首席产品与战略官 Michelle Feinstein 表示。“通过将 FMG 的内容与来自 Jump 的会谈背景相结合，我们正在帮助顾问实时识别相关资源，并决定如何在其客户沟通中最好地加以运用。”

据公告所述，该集成扩展了 Jump 将会谈智能转化为行动的能力，覆盖顾问技术生态系统，帮助顾问运用客户会谈中的洞察来指导持续的互动。随着 Jump 成为 FMG Connect 七个早期接入合作伙伴之一，该批次其余合作伙伴的集成是这一新近推出的连接层后续发展的直接参照。