IDFC FIRST Bank通过其首次国际债券发行募集了5亿美元，标志着这家印度私营银行正式进军全球债务资本市场。

据CNBC-TV18报道，此次发行定价为3年期固定利率优先票据，票面利率为5.625%。标普全球评级（S&P Global Ratings）授予该债券BBB-评级。

在标普全球评级的评级体系中，BBB-位于投资级别的最低一级。优先票据是无担保债务证券，在发行人的资本结构中偿付顺位高于次级债务。投资级别标签对分销具有实际意义：许多全球固定收益基金受契约限制只能投资于投资级债券，因此评级决定了一笔交易所能触及的投资者范围。

此次美元计价债券发行，是在标普全球评级授予IDFC FIRST Bank首个国际投资级评级之后进行的，CNBC-TV18此前已作报道。

IDFC FIRST Bank是一家总部位于孟买的私营银行，于2018年12月由IDFC Bank与非银行金融公司Capital First合并而成。该行由董事总经理兼首席执行官V. Vaidyanathan领导，他在合并前曾执掌Capital First。

此次5亿美元的融资是该行首次面向海外债券投资者募资，增加了该机构可用的融资渠道。离岸美元债券使印度发行人能够在存款和国内借款之外获得补充资金，并触及可能不持有卢比计价债务的全球机构投资者。