2025年全球煤炭消费量再创新高，这似乎与多年来关于逐步淘汰世界上碳排放最密集的化石燃料的讨论相矛盾。煤炭燃烧约占全球能源相关二氧化碳排放量的40%，其发展轨迹因此成为国际气候努力中的一个核心变量。

但标题数字并不能反映全部真相。

最新一期《世界能源统计评论》显示，去年全球煤炭消费量上升至166.0艾焦耳，较2024年增长0.7%。

与此同时，全球燃煤发电量却在下降。燃煤发电量下降0.3%，至10,511太瓦时。

这两种趋势并不矛盾。煤炭不仅用于发电，还用于炼钢、水泥生产和其他工业过程。冶金煤对传统高炉炼钢仍然不可或缺，后者仍占全球钢铁产量的大部分，大规模商业化替代技术仍处于早期部署阶段。消费与发电之间的背离还反映了一个不断变化的地理格局——煤炭在大部分发达国家的使用正在下降，但仍然深深嵌入亚洲的工业经济之中。

创纪录背后的重要限定条件

煤炭消费在绝对数量上创下纪录，但并未跟上整体能源需求的增长步伐。

全球能源总供应量从2024年的592.2艾焦耳增至2025年的600.3艾焦耳，增幅约为1.4%。煤炭增速较慢，因此其在全球能源结构中的份额从27.9%降至27.7%。也就是说，尽管全球煤炭消费创下纪录，煤炭仍然失去了一小部分市场份额。

这种模式在能源转型期间经常出现。一种燃料在绝对数量上可以继续增长，即使增速更快的替代能源正在削减其总份额。在全球能源需求仍在上升的情况下，失去市场份额并不一定意味着消费量下降。

可再生能源提供了一个有价值的对比参照。2025年可再生能源供应增长近10%，远超煤炭增速。但全球对能源的需求足够大，可以同时容纳可再生能源的增长和煤炭消费的又一次创纪录。

煤炭日益成为亚洲的燃料

煤炭市场最引人注目的特征是其地理集中度。

2025年亚太地区消费了138.1艾焦耳煤炭，占全球总量的83.2%。仅中国就消费了92.2艾焦耳，占全球煤炭使用量的55.6%。中国已承诺在2030年前实现二氧化碳排放达峰，并在2026至2030年期间开始逐步减少煤炭消费，这使得其煤炭发展轨迹成为全球气候结果的关键基准。

印度贡献了另外23.1艾焦耳，占全球消费量的13.9%。中国和印度合计几乎占全球煤炭使用量的70%。加上印度尼西亚，这三个国家消费了总量的近73%。

这就是为什么关于全球逐步淘汰煤炭的笼统说法可能具有误导性。煤炭在欧洲和北美可能正在稳步退却，但其未来越来越多地由亚洲决定。

2025年非OECD国家占全球煤炭消费量的85.2%。过去十年中，其煤炭使用量以年均1.9%的速率增长。相比之下，OECD国家消费量则以年均4.8%的速率下降。

去年欧洲仅消费了全球煤炭的4.4%。欧盟的份额仅为2.8%，消费量在连续又一年下降3.2%之后。

因此，全球总数字实际上结合了两个截然不同的故事。一个是大部分发达国家长期远离煤炭的趋势。另一个是煤炭对亚洲庞大且不断增长的经济体持续的重要性。

燃煤发电走向相反方向

2025年数据中的一个意外是，燃煤发电量下降的同时，煤炭总消费量却在增长。

中国燃煤发电量为5,756太瓦时，较2024年下降1.1%。印度燃煤发电量下降3.0%，至1,464太瓦时。由于这两个国家生产了全球近69%的燃煤电力，相对较小的百分比下降就能对全球总量产生重大影响。

亚太地区燃煤发电量下降1.2%，而欧洲再次录得3.4%的降幅。欧盟燃煤发电量下降3.6%，仅占全球总量的2.6%。

消费量与发电量之间的背离表明，电力部门以外的煤炭需求帮助支撑了这一纪录。煤炭消费统计数据包括了发电总量未能涵盖的工业用途。电厂效率、煤质、库存和计量方式的变化也可能导致这两个数据系列无法完全同步。

无论具体原因如何组合，结果都值得关注。全球消费了创纪录的煤炭量，但从中生产的电力却在减少。

美国是主要的例外

2025年，美国与更广泛的发达国家趋势出现了显著背离。

美国煤炭消费量增长10.4%，至8.7艾焦耳。燃煤发电量跃升13.1%，至804太瓦时，国内煤炭产量增长4.4%。这一增长发生在美国电力需求上升的背景下，部分原因是数据中心快速扩张和工业回流，这使公用事业围绕燃煤电厂退役的规划变得更加复杂。

从绝对数量来看，美国煤炭消费量的增幅大于全球整体的净增量。美国消费量增长约0.8艾焦耳，而全球总量增长约0.7艾焦耳。其他几个国家的下降抵消了美国增幅的一部分。

尽管如此，不应将此误认为美国煤炭重新恢复了昔日的主导地位。

美国煤炭消费量仍比2005年峰值低约62%。燃煤发电量比2007年高点低约63%，产量比1998年峰值低约54%。

2025年的增幅相当可观，但它发生在长期结构性下降的背景之中。美国仍然仅占全球煤炭消费量的5.3%和全球燃煤发电量的7.7%。

创纪录的消费未带来贸易繁荣

全球煤炭产量维持在180.8艾焦耳的接近纪录水平，但2025年基本持平。

中国产量增长1.7%，供应了全球总量的52.4%。其煤炭消费量几乎未变，但进口量下降10.1%。这两者结合表明，国内产量增加替代了大量进口煤炭。

这一转变推动全球煤炭贸易下降3.1%，至35.3艾焦耳。全球最大出口国印度尼西亚的出口量下降7.4%。美国出口量下降11.5%，哥伦比亚出口量骤降21.3%。

因此，创纪录的全球消费量并未转化为创纪录的国际贸易。世界上大部分煤炭在同一个国家内生产和消费，尤其是中国和印度。

全局图景

2025年的数据既不支持煤炭正在消失的说法，也不支持能源转型已经停滞的说法。

煤炭使用量创下纪录，但其在全球能源中的份额下降了。燃煤发电量下降，但工业和其他用途使总消费量保持在高位。美国煤炭大幅反弹，但仍远低于历史峰值。欧洲继续远离煤炭，而亚洲占了全球需求的五分之四以上。

煤炭市场已不再是一个统一的全球性故事。它是一些正在稳步减少对煤炭依赖的国家与另一些将煤炭视为电力、工业和经济发展核心的国家之间日益扩大的鸿沟。

这一鸿沟很可能在未来许多年继续定义煤炭市场。

作者：Robert Rapier

Oilprice.com 更多热门阅读

油价有望实现20%的月度飙升，尽管近期有所回落

伊朗拒绝阿曼平均分配霍尔木兹海峡管辖权的提案

英国监管机构针对数据中心在电网上大规模圈地行为