FINNY AI Inc.（"FINNY"）是专为理财顾问打造的 AI 驱动增长平台，它与领先的混合型注册投资顾问（RIA）Visionary Square 宣布达成合作，旨在帮助理财顾问发掘新业务机会并加速有机增长。

Visionary Square 为全美 140 家合作机构的 250 多名顾问提供支持，涵盖技术、合规、运营、营销和事务所管理等领域的资源。作为一家混合型 RIA，它作为一个平台运营，独立顾问可以在其中经营自己的业务，同时利用总部的集中资源——这一结构也使其能够大规模地向顾问网络分发工具。根据协议，Visionary Square 将为其合作机构承担订阅费用，使顾问能够使用 AI 驱动的客户发掘工具来识别并与潜在客户建立联系、拓展业务，并简化客户获取流程，同时不会增加运营复杂性或开支。

"独立顾问应当能够在无需组建完整营销团队、也无需学习繁琐新系统的情况下实现增长。FINNY 是独立顾问切实找到并赢得新客户的简便途径，"FINNY 联合创始人兼首席执行官 Eden Ovadia 表示。"Visionary Square 持续通过提供资源来支持顾问的独立性，帮助他们建立更强大的业务，而引入 FINNY 则为其顾问提供了一种与潜在客户建立联系的强大新方式。"

FINNY 利用先进的 AI 和大量专有数据，根据顾问所服务的细分领域、与其现有客户群的相似度以及个人的资金流动信号，将顾问与潜在客户进行匹配。该平台专有的 F-Score 有助于识别并优先排序最有可能适合特定顾问的人选，而个性化外联功能则旨在将这些机会转化为对话，并进而转化为新客户。这些功能共同为顾问提供了一种更系统化的业务拓展方法，而无需他们自行运营客户发掘业务——对于那些通常没有专门内部销售或营销人员的独立事务所而言，这是一个值得关注的考量。

此次合作强化了 Visionary Square 所宣称的为独立顾问配备高效工具的承诺。通过将 FINNY 纳入其技术产品，该公司正在帮助顾问使客户获取策略现代化，并将更多时间投入到建立客户关系和服务客户上。

"我们在 Visionary Square 的重心一直是为顾问提供所需工具、资源和支持，帮助他们发展成功的事业，同时不必牺牲其独立性，"Visionary Square 首席执行官 Robert Russo 表示。"AI 为提升业务拓展的效率和效果创造了令人振奋的机会，我们希望我们的顾问能够加以利用。通过承担 FINNY 的订阅费用，我们让合作机构更容易将这一强大技术投入使用、发掘新机会并建立有意义的客户关系。这是我们投资于顾问并帮助他们实现愿景的另一种方式。"

此次公告发布于 FINNY 推出 Pay-as-You-Grow 之后，这是一种基于成果的定价模式，提供每月 50 美元的无限访问权限，外加通过 FINNY 引入管理资产的小比例分成，且仅在相关客户仍留在顾问处期间支付。新定价模式与 Visionary Square 等机构的合作——其中赞助机构代表顾问承担订阅费用——共同体现了 FINNY 的努力方向：让先进的增长能力更易为顾问所用，使其成功与顾问的成功直接挂钩，并为其目标独立事务所保持较低的固定成本门槛。

有关 FINNY 平台的更多详情，请访问 finny.com。