FINBOA, Inc. 与 Carter Bank 今日宣布，Carter Bank 首席运营官 Matt Speare 以及为金融机构提供流程自动化解决方案的 FINBOA 客户实施与支持总监 Antonio Lombardi，将于2026年11月13日（星期五）在2026年中大西洋银行技术与创新峰会上担任主讲嘉宾。

他们的专场题为“试点卓越运营：银行家识别高影响自动化机会指南”，定于星期五上午在弗吉尼亚州利斯堡的 Lansdowne Resort 举行。

该宣布之际，金融机构正应对日益增长的运营需求、不断加大的合规压力以及对高效扩展的需求——这些条件使识别合适的自动化机会成为战略重点。作为该专场核心的案例研究凸显了其中的利害关系：支付争议处理是消费银行业务中对时限最敏感的工作流程之一，美国的电子资金转账争议受联邦 Regulation E 规则约束，该规则对调查和临时垫付设定了严格的时限。

Speare 将以支付争议处理这一真实案例为切入点，向与会者介绍 Carter Bank 的自动化历程，并分享评估工作流程、识别自动化候选流程、构建商业论证以及衡量投资回报的实用策略。

Lombardi 将凭借深厚的实施专业知识补充讨论内容，结合客户部署经验，就后台运营现代化、优化工作流程和提升运营效率分享见解。银行运营者与实施专家的组合，反映了机构在自动化项目中面临的两大不同挑战：选择合适的流程进行自动化，以及在部署过程中不干扰日常服务。

关键学习目标

根据该宣布，峰会与会者将获得以下实用见解：

• 识别适合工作流程自动化的高交易量、重复性及合规敏感型流程
• 通过自动化工作流程提升合规表现和运营一致性
• 使用效率提升、工作负载均衡、服务水平表现和风险降低等关键绩效指标衡量自动化成效

对于考虑类似举措的银行而言，该专场强调在部署前构建商业论证并定义可衡量的 KPI，这与自动化项目日益被评估的方式一致——不是依据技术本身，而是依据速度、一致性和风险降低方面的可证实收益。

该宣布由 GlobalFinTechSeries 发布；更多详情请参阅原始公告。