昨日要闻回顾

加密市场观察

1. 周二,美国现货比特币ETF流出4.5亿美元,为6月以来最大单日流出,此前参议院《清晰法案》程序性表决失败,冲击对监管敏感的代币。CoinDesk 报道称,资金流向逆转为周二剧烈的避险行情画上句号,交易员同时为周三的美联储决议做好准备。

2. 周三,众议院筹款委员会以38票对5票通过《数字资产税收确定性法案》,距离参议院否决市场结构立法不到一天。筹款委员会 表示,H.R. 10357 将简化常规交易申报,明确挖矿和质押的税务处理,将虚假交易及相关反滥用规则适用于数字资产,并设立自愿披露途径。

3. 德意志银行表示,将在今年为欧洲机构和企业客户推出受监管的数字资产托管服务,前提是剩余监管流程按时推进。德意志银行 表示,首发名单包括比特币和以太坊,以及USDC、EURC和EURAU等部分稳定币,由银行为客户管理钱包和私钥。

4. 周三下午,美联储加息后比特币交易价格接近75,700美元,同时Coinbase下跌近5%,Circle下挫近7%,Bullish下跌9%。投资者商业日报 报道称,Cipher Digital 在获得3.2吉瓦有条件ERCOT电网容量用于数据中心扩建后上涨超过10%,TeraWulf、Core Scientific和Hut 8亦走高。

股市动态

5. 美联储一致投票将基准利率上调25个基点至3.75%–4%区间,这是主席凯文·沃什任内的首次加息,也是2023年以来的首次加息。Axios 报道称,18位官员中有12位预计今年将再次加息,四位认为可能再加息两次,沃什对记者表示,夏季通胀数据并未显示潜在趋势已“实质性改善”。

6. 沃什发出鹰派通胀警告,使决议公布后原本平稳的市场急转直下,道指下跌逾600点,跌幅约1.2%。Investopedia 报道称,标普500指数下跌约0.5%,纳斯达克指数小幅收低,10年期美国国债收益率维持在5.01%左右,主要股指在过去八个交易日中第七次收跌。

大宗商品观察

7. 据市场消息人士援引美国石油学会的数据,截至9月11日当周,美国商业原油库存增加约714万桶。Seeking Alpha 报道称,此前一周库存减少30万桶,此次增加与市场对库存再度下降的预期相悖。

8. 周三,交易员权衡库存增加与沙特东西输油管道风险,布伦特原油期货下跌约1%,至107.64美元附近,WTI下跌约1.3%,至104.46美元附近。CNBC 报道称,能源部长克里斯·赖特表示,管道中断应持续“数天”,而Lipow Oil Associates的安迪·利波认为,修复工作更像是需要数月的工程。

今日关注清单

• 在4.5亿美元ETF流出和沃什多次加息信号之后,比特币能否守住75,000–76,000美元区间

• 在ERCOT容量获批后,Coinbase、Circle、Bullish和Strategy与以Cipher为首的AI基础设施矿业股的后续表现

• 众议院税收法案的势头能否在《清晰法案》失败后延续,以及市场如何对机构规则兜底方案与立法路径进行定价

• 美联储下一个沟通窗口,以及周三加息后10年期国债收益率能否维持在5%关口之上

• 如果赖特关于“数天”内恢复的判断有误,东西输油管道中断向利波认为的数月修复时间延长,WTI能否守住100美元上方

edgeX 市场透视

周三,周二仅以概率形式定价的加息悬念落下帷幕。一致投票通过加息25个基点至3.75%–4%、沃什直言不讳的通胀警告、再加息点阵图以及道指逾600点的跌幅表明,市场不再争论沃什是否会挑战白宫,而是在重新定价一条更高更久的利率路径,10年期国债收益率困于5%附近。

跨资产信号依然直白。比特币ETF流出4.5亿美元、现货价格跌破76,000美元,锁定了《清晰法案》后的余波,尽管筹款委员会以38比5推进税收减免,德意志银行将机构托管服务的2026年上线提上日程。原油因710万桶API库存增加而回落,削减了沙特风险溢价,但并未终结供应争论,因为赖特的“数天”与“数月”分歧仍未解决。如果再加息的可能性仍然存在,而75,000美元的比特币失守,加密市场的下一个行情将不再取决于参议院的市场结构立法,而更多取决于税收清晰度加银行托管能否抵消美联储的鹰派立场。

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