昨日头条要闻

加密市场观察

1. 周二,在高于预期的美国通胀数据公布后,比特币下跌1.6%至约73,363美元,以太坊下跌3.7%至2,042美元,Solana跌超4%,交易价格跌破83美元。The Block报道称,分析师指出73,000美元区域以及位于73,200美元附近的200日移动均线是关键支撑位,并警告称,若持续跌破,可能打开通往70,000美元甚至69,000美元的下行通道。

2. 周一,尽管前一交易日美股反弹,比特币仍走低,美国现货比特币ETF再度流出2.01亿美元,使11月2日以来的累计流出量达到约15亿美元。CoinDesk称,新的ETF资金流失使比特币在CPI数据公布前落后于股市,并令机构需求在上周大规模流出之后继续受到关注。

3. Grayscale表示将向Zcash生态系统的非营利组织拨款100万美元,并启动了一场全国性的“Zcash:加密的下一个时代”广告宣传活动,资金来自最多一年的ZCSH ETF赞助费。Decrypt称,尽管该公司向Zcash Foundation、Pretty Good Policy for Zcash、Shielded Labs和Project Tachyon均等发放了首批40万美元资助,ZEC仍下跌11.3%至约1,043美元。

4. 高盛、花旗等银行向Project Faro投入约2.7亿美元。Project Faro是一家拟在美国注册成立的联合美元稳定币合资企业。Bloomberg称,该财团还包括西班牙国际银行(Santander)和德意志银行(Deutsche Bank),目标是在2027年初推出,因为大型银行正进一步深入受监管的稳定币发行领域。

股市动向

5. 周二,火热的CPI数据推升了加息概率,标普500指数下跌0.4%至7,520.93点,道琼斯指数下跌0.3%至52,231.89点,纳斯达克综合指数下跌0.7%至25,065.87点。KRMG转发了美联社的综述,称尽管油价持续回落,美国国债收益率仍大幅上升,令周一自4月以来最佳的单日反弹部分回吐。

6. 美联储理事克里斯托弗·沃勒表示,他倾向于12月加息25个基点,并称若10月核心CPI达到0.3%或更高,应考虑加息50个基点。美联储在数据公布前数小时发布了这篇伦敦演讲,数据恰好落在该门槛上,CME FedWatch随后显示加息25个基点已被完全定价,而加息50个基点的概率从接近零开始上升。

大宗商品观察

7. 周二,火热的CPI数据和沃勒关于50个基点的警告推升了美元和美债收益率,现货黄金下跌约2%,至每盎司约4,054.90美元。Kitco称,数据不及0.3%整体/0.2%核心预测,强化了市场对12月紧缩只是美联储抗通胀行动起点而非终点的押注。

8. 布伦特原油结算价下跌1.17%,报每桶91.49美元,此前一度跌至89.16美元,为8月以来首次跌破90美元;WTI原油下跌0.93%,报86.04美元。CNBC称,特朗普总统关于伊朗冲突可能“很快”结束的表态,加上霍尔木兹海峡流量恢复,持续削减地缘政治溢价,尽管分析师仍在争论持久协议是否现实。

今日关注事项

• CPI冲击后,比特币能否守住73,000美元/约73,200美元的200日均线,以及以太坊能否守住2,000美元关口

• 市场对沃勒提出的12月加息50个基点选项以及已被完全定价的25个基点加息概率的消化情况

• 在单日流出2.01亿美元后,现货比特币ETF资金流向的后续表现

• Project Faro/银行稳定币相关新闻与Grayscale的Zcash营销攻势的对比

• 黄金能否守住4,000–4,050美元区域,以及原油在布伦特低于92美元/WTI处于80美元中段的疲软走势能否延续

edgeX 市场透视

周二的市场表现令周一之后的反弹被重新定价:CPI和核心数据双双超出预期后,比特币和以太坊分别滑落至约73,363美元和2,042美元,ETF流出延续,沃勒将12月加息50个基点摆上台面。股市回吐了周一的部分涨幅,黄金在收益率上升的情况下未能守住4,100美元的收复成果,布伦特原油跌破90美元则表明外交进展仍在压制油市,尽管顽固的通胀令美联储的路径更加复杂。银行支持的稳定币资金和Grayscale的Zcash投入让加密原生新闻保持热度,但无法抵消宏观环境对风险资产的冲击。

短期的问题是,73,000美元的比特币支撑位和2,000美元的以太坊支撑位能否在接下来的美联储官员讲话和资金流数据中守住,还是更高的通胀、已被完全定价的12月加息以及ETF资金再度流失会将加密货币推向70,000美元的警戒区。更便宜的油价在纸面上有助于通胀叙事,但CPI超预期和沃勒的言论提高了利率在年底前保持限制性水平的概率。如果比特币收复74,000美元,以太坊在2,000美元上方企稳,黄金守住4,000美元底部,同时银行稳定币消息支撑机构通道,那么这轮下挫便可以盘整。如果ETF流出再度加速,沃勒式的50个基点言论蔓延,或黄金失守4,000美元而油价因伊朗局势升级而急涨,那么CPI引发的重置将进一步加深。

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