Dorian LPG获得3.684亿美元融资并确认在韩华海洋订购VLGC
要点速览
- •Dorian LPG安排了一项3.684亿美元的七年期融资,包括2.134亿美元定期贷款和1.551亿美元循环信贷额度,利率均为SOFR加140个基点。
- •这项与可持续发展挂钩的融资包含一项2亿美元的弹性额度用于未来增长,并由八家银行组成的银团提供,Nordea和SEB担任联席牵头簿记行。
- •Dorian确认在韩华海洋订购三艘9万立方米双燃料VLGC,总价约3.45亿美元,计划于2030年6月、9月和12月交付。
- •加上6月在HD现代订购的一艘价值约1.15亿美元的双燃料VLGC,Dorian今夏公布的新造船投资总计约4.6亿美元。
- •出售四艘旧船带来超过3.4亿美元收入,为船队更新提供了大部分资金,Dorian目前运营25艘VLGC,其中包括六艘双燃料环保船。

Dorian LPG已获得一项新的3.684亿美元七年期融资,整合了四项现有融资安排。这家在美国上市的气体运输船船东正推进新一代VLGC的建设。
这家由John Hadjipateras领导的公司安排了2.134亿美元定期贷款和1.551亿美元循环信贷额度,利率均为SOFR加140个基点。Dorian将在交割时提取1.938亿美元,另有1600万美元循环债务用于在Clermont号于10月交付新船东之前为其进行再融资。Cresques号将于9月底纳入该融资安排。
该融资还包括一项2亿美元的弹性额度(accordion),可为未来增长提取资金,在Dorian以更大的双燃料船更换旧吨位之际为其提供额外空间。这一与可持续发展挂钩的结构将融资条款与环境绩效标准挂钩,随着银行将放贷与脱碳目标对齐,这已成为船舶融资中日益常见的特征。
Nordea和SEB担任八家银行银团的联席牵头簿记行,银团成员还包括法国农业信贷银行(Crédit Agricole)、法国巴黎银行(BNP Paribas)、丹麦船舶融资(Danish Ship Finance)、DNB Carnegie、ING和OCBC。法国农业信贷银行担任该可持续发展挂钩融资的可持续发展协调行。
与融资公告同时,Dorian正式确认了Splash本月早些时候追踪到的韩华海洋订单。
Dorian现已披露在这家韩国船厂签订三艘9万立方米双燃料巴拿马型VLGC的合同,总价约3.45亿美元。这些船舶计划于2030年6月、9月和12月交付,将能够燃烧LPG或传统低硫燃料。以LPG作为船用燃料相对于传统燃料油可减少二氧化碳排放,近年来双燃料VLGC新造船已成为该细分市场船东订船的主导选择。
在韩华三艘订单之前,Dorian已于6月在HD现代订购一艘9万立方米双燃料VLGC,价格约1.15亿美元,计划于2029年7月交付,使其今夏直接公布的新造船投资达到约4.6亿美元。包括韩华海洋和HD现代在内的韩国船厂仍是全球VLGC的主要建造商。
与此同时,Dorian一直在利用强劲的二手船价获利,出售了2014年建造的Corsair号以及2015年建造的Cobra号、Constellation号和Clermont号。这四笔处置已带来超过3.4亿美元收入,意味着该公司的船队更新在很大程度上由旧船出售提供资金。
Dorian目前运营25艘VLGC,其中包括六艘双燃料环保船。随着韩华三艘船定于2030年交付,船队更替的速度以及对2亿美元弹性额度的进一步使用,将是该公司未来季度报告中值得关注的要点。
来源:Splash247