CHARBONE Corporation（TSXV: CH；OTCQB: CHHYF；FSE: K47）是一家垂直整合的工业气体公司，已完成其与RiverFort Global Opportunities PCC Ltd.签订的有担保可转换贷款安排下的150万美元提款。这是该安排下的第二次提款，属于总额300万美元批次的一部分，使欠付RiverFort的本金总额增至450万美元。

公司计划将所得资金用于加速其清洁超高纯度（UHP）氢气生产厂的开发进度、支持资本支出和设备部署，并提供一般营运资金。首席财务官兼公司秘书Benoit Veilleux表示，这些资金正直接用于Sorel-Tracy以及整个工业气体平台的优先事项。

该可转换贷款最初于2026年4月29日公布，提供最高1000万美元的有担保资金，分多次提款。首笔300万美元提款于公布当日完成。第二笔最高300万美元的提款目前已部分提取，剩余150万美元在满足特定条件下可用。另有400万美元资金可在贷款期限内经双方协商后提取。对于CHARBONE这样规模的公司而言，此类分期提款使资本募集能够与项目里程碑同步推进，而非通过一次性大规模融资，但如果贷款人选择转换，可转换结构也可能导致股权稀释。

该贷款年利率为12%，每四个月以现金支付，违约利率上限为24%。已提取的150万美元可转换为由一股普通股和0.3份认股权证组成的单位，转换价格为每单位0.196875美元。若未转换，还款安排为：六个月后偿还10%，十二个月后偿还20%，其余70%在到期日偿还，到期日定为2028年3月4日。这些条款反映了早期氢能开发商所面临的融资环境：其资本成本通常高于传统能源项目，贷款人经常以特定公司资产作为还款担保。

与此次提款相关的每份完整认股权证赋予持有人在48个月内以每股0.236250美元的价格购买一股额外普通股的权利，期限自原始成交日起最长为五年。该贷款由Charbone Hydrogène Québec Inc.和Charbone Hydrogen Corporation动产的第一顺位抵押（hypothec）担保。已以现金支付相当于提款金额5%的实施费。

此次融资是CHARBONE扩大氢气生产、在北美扩展工业气体平台战略的关键组成部分。公司专注于超高纯度氢气及其他战略气体，服务于半导体、数据中心、制药和航空航天等行业，其模块化、去中心化的模式旨在可靠地服务中型客户。超高纯度氢气是对杂质容忍度极为严格的行业中的特定原料等级，半导体制造和数据中心冷却的需求使本地化供应日益成为工业气体采购方的重要考量。CHARBONE的去中心化模式使其成为主导该行业的大型工业气体巨头之外的一个较小的区域性替代选择。

RiverFort为高成长性公司提供债务和股权资本，业务遍及全球，在伦敦、澳大利亚和直布罗陀设有办事处，已完成超过150亿美元的增长融资交易。

CHARBONE在多伦多证券交易所创业板（TSX Venture Exchange）、OTC Markets和法兰克福证券交易所上市。公司将继续根据其资本需求评估贷款安排下的后续提款。

来源：Citybuzz