Cetera迎来了独立财务顾问Zac Majors（首席执行官，持有CFP®、RICP®、CLU®、CLF®资格认证）和Oscar R. Mondragon（CFP®），他们是Centric Advisors的联合创始人，随行的还有其位于得克萨斯州Cypress的团队，该团队管理资产约1.6亿美元。

此类加盟是独立财富管理领域的常见现象，成熟的业务所有者需要在经营自己公司的自主性与大型平台所能提供的规模、技术和增长资源之间进行权衡。

Centric Advisors成立于2016年，旨在为客户提供个性化关注和定制策略，帮助其应对投资的复杂性。Majors和Mondragon在此前任职的公司相识并迅速建立起友谊，随后共同创业，从一间90平方英尺的办公室起步。最初只是一家财务规划事务所的业务稳步成长为蓬勃发展的财富管理公司，其发展始终以信任、个性化服务和坚定正直所维系的客户关系为指引。公司先后迁入数个更大的办公空间，最终落户于如今约9,000平方英尺的办公大楼，这也是Centric Advisors今天的总部所在地。

“我和Oscar用十年时间从零开始打造了这家公司，一路上我们对什么行之有效、什么行不通积累了很多经验，”Majors表示。“我们始终相信要充分发挥自身潜力，而要做到这一点就意味着要把目光投向自己的四壁之外。Cetera的全套服务方案、提供支持并带来超速增长的过往业绩记录，以及开放架构平台令我们眼前一亮，同样重要的是，他们让我们得以保持自己的独立身份。”

Mondragon指出：“我们的创业故事始终以客户为先，这一点不会改变。我们一直以建议和关系为先导，先倾听，再在此基础上构建个性化策略。我们发现Cetera采取的是同样的方式——先倾听客户，然后制定个性化的增长与支持策略。这种高度契合的方式将帮助我们实现未来演进与增长的愿景。”

Centric Advisors于2026年5月迎来成立十周年，Majors称这一里程碑既是回顾总结的时刻，也是招募和培养下一代顾问的新起点。公司目前正在寻找休斯敦地区有意愿学习和成长的经验丰富的顾问，为他们提供资源、指导和基础设施支持，同时保留公司创立之初的根基和客户优先的文化。

作为下一增长阶段的一部分，Centric Advisors计划利用Cetera专有的顾问与金融机构增长引擎GrowthLine，该平台提供的工具和支持旨在帮助顾问扩大服务覆盖范围、更好地服务客户。Majors表示，公司尤其期待新的客户获取渠道，因为此前的增长几乎完全依靠转介绍和现有客户关系。在此次加盟超越公告阶段后，休斯敦地区的招聘以及借助GrowthLine开展的客户获取，将是值得关注的近期具体指标。

在欢迎Centric Advisors之际，Cetera Investment Services总裁兼首席执行官Le Rummel表示：“在过去十年里，Zac和Oscar打造了一家以关系、信任和个性化建议为根基的公司。他们致力于服务客户、培养未来顾问人才并保持客户优先的文化，这是他们成功的关键驱动力。我们很荣幸欢迎Centric Advisors加入我们的社区，并期待通过资源、技术和增长机会帮助团队在此基础上再创佳绩，支持其开启新的篇章。”