CAIS 是面向独立财务顾问的领先另类投资平台。该公司宣布，过去六个月内，近 40 家新增及现有另类资产管理公司已在平台上推出策略，随着需求持续演变，进一步拓宽了投资顾问获取另类投资的渠道。新增策略涵盖对冲基金、基础设施、房地产及其他另类资产类别。CAIS 成立于 2009 年，总部位于纽约，现已发展成为连接机构另类资产管理人与独立顾问的最大平台之一，与竞争对手 iCapital 并驾齐驱。

此次扩张正值投资顾问持续细化其在资产类别、流动性特征和投资目标之间的配置，使其能够根据客户不断变化的需求定制投资组合。今年第一季度，CAIS 录得流入换股基金（exchange funds，即允许集中持股的持有人在递延资本利得税的同时实现分散投资的工具）、对冲基金、基础设施、房地产以及税收优惠策略的资金增长，反映出行业整体向投资组合分散化和收益导向型投资策略的更广泛转变。

在 CAIS 平台上推出策略的管理人既包括老牌机构公司，也包括通常难以通过传统财富渠道获取的专门管理人。其中包括：26North、503 Capital Partners、Adams Street Partners、AllianceBernstein、Apollo、Ardian、AQR、Blackstone、Blue Owl Capital、Campbell & Company、Carlyle、Coatue、Cohen & Steers、Eldridge、EQT Partners、Fortress Investment Group、Forum Investment Group、Global Endowment Management (GEM)、GoldenTree Asset Management、Goldman Sachs Asset Management、Hamilton Lane、Harbor Group International、HarbourVest Partners、Hines、KKR、Kayne Anderson、Lord Abbett、Millennium Management、Monroe Capital、Morgan Stanley Investment Management、New Mountain Capital、PennantPark、Pomona Capital、Quantum Capital Group、REX Shares、T. Rowe Price/Oak Hill Advisors、Third Point、Veritas Capital 和 Vista Equity Partners 等其他管理人。

这份名单反映出机构另类资产管理人向财富管理渠道推进的更广泛趋势。Apollo、Blackstone、KKR 和 Carlyle 等公司近年来均公开将私人财富业务列为增长重点，平台分销已成为触达独立顾问的关键途径。政策层面亦构成背景：2025 年 8 月，一项行政命令指示美国劳工部重新评估其 2008 年关于在 401(k) 类退休计划中纳入另类资产的指导意见，随着投资顾问获取另类投资的渠道不断扩大，此举已引起整个资产管理行业的关注。

CAIS 联席总裁 Brad Walker 表示：“投资顾问的需求在不断演变，我们致力于构建一个与之同步演进的市场。通过审慎扩大对领先管理人和策略的准入，并辅以强大的教育以及消除运营摩擦的技术，我们让顾问能够构建反映当今市场环境和客户长期目标的投资组合。我们在平台上对管理人遴选所采取的严谨方法，旨在确保顾问能够获取与多元化投资组合形成互补的策略，同时提供他们所期望的 CAIS 体验。”

Blackstone 注册投资顾问（RIA）渠道负责人 Jennifer Abate 表示：“当今的财富管理格局日益取决于顾问获取和评估广泛另类投资机会的能力。教育、尽职调查和技术是顾问配置另类投资的基石，看到各平台在整个行业内同时强化这三个方面，意义重大。”

CAIS 平台上提供的 600 余种另类投资策略均接受 Mercer 的第三方尽职调查——这一独立审查环节已成为平台分销另类产品的行业标准——并向 CAIS 由 2,500 多家财富管理公司组成的网络开放。平台上的资产管理公司还可使用定制分析仪表板，获得 CAIS 资产管理人合作（Asset Manager Partnerships）团队的专属支持，并通过 CAIS Live 和 CAIS Summit 参与现场教育与网络交流活动。

CAIS 将于 2026 年 10 月 12 日至 15 日在比佛利山庄举办第五届年度 CAIS Summit，汇聚超过 1,200 名财务顾问、资产管理公司代表和行业领袖。此次活动将为顾问提供与领先另类资产管理公司直接交流的机会，这些公司的策略均可在 CAIS 平台上获取；活动内容还将涵盖另类投资、资本市场、地缘政治、人工智能、体育、媒体与娱乐以及航空航天与国防等领域。

此次平台的持续扩张正值公司整体发展势头强劲，包括近期宣布的 D 轮融资，该轮融资对 CAIS 的估值超过 20 亿美元。此次融资将使公司能够扩展平台、扩大其技术与 AI 能力、探索战略机遇，并持续提供顾问所需的创新，以更好地服务其客户。